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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6501 |
6501
Wallace Hart
Lexington,
Kentucky
| 129 Mio. $ | +8,87 Mio. $ | +7 % | 6,78 % | – | 35 | 42,86 % | 0,2 |
|
| 6502 |
6502
Financial Symmetry
Raleigh,
North Carolina
| 129 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +13 % | 1,6 % | 68,4 % | 42 | 16,67 % | 0,4 |
|
| 6503 |
6503
Farrell Financial
Orchard Park,
New York
| 128 Mio. $ | +6,24 Mio. $ | +5 % | 1,89 % | 57,8 % | 72 | 9,72 % | 0,5 |
|
| 6504 |
6504
Paragon Financial Partners
Woodland Hills,
California
| 128 Mio. $ | +6,87 Mio. $ | +6 % | 6,26 % | 90,6 % | 86 | 8,14 % | 2,1 |
|
| 6505 |
6505
Landmark Wealth Management (New York)
Melville,
New York
| 128 Mio. $ | -87,6 Mio. $ | -41 % | 0,99 % | 37,9 % | 75 | 38,67 % | 1,7 |
|
| 6506 |
6506
Secured Retirement Advisors
St Louis Park,
Minnesota
| 128 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +9 % | 2,09 % | – | 119 | 11,76 % | 0,4 |
|
| 6507 |
6507
Valley Brook Capital Group
Venetia,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +3,13 Mio. $ | +3 % | 3,19 % | 106 % | 121 | 9,92 % | 2,8 |
|
| 6508 |
6508
Paladin Advisory Group
Clive,
Iowa
| 128 Mio. $ | +1,81 Mio. $ | +1 % | 2,39 % | 71,9 % | 230 | 3,91 % | 1,2 |
|
| 6509 |
6509
Tenon Financial
Metuchen,
New Jersey
| 128 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +8 % | 1,08 % | – | 43 | 16,28 % | 0,2 |
|
| 6510 |
PBK
6510
Peoples Bank (Kansas)
Pratt,
Kansas
| 128 Mio. $ | +260.244 $ | +0,2 % | 1,16 % | 74,5 % | 276 | 2,9 % | 0,7 |
|
| 6511 |
CIG
6511
Cascade Investment Group
Colorado Springs,
Colorado
| 128 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | -4 % | 3,48 % | 93,2 % | 149 | 18,12 % | 1,2 |
|
| 6512 |
6512
Bancreek Capital Management
Santa Monica,
California
| 128 Mio. $ | -6,08 Mio. $ | -5 % | 3,82 % | 33,6 % | 20 | 10 % | 1,6 |
|
| 6513 |
6513
Clio Asset Management
Charlottesville,
Virginia
| 128 Mio. $ | -10,3 Mio. $ | -7 % | 6,53 % | 60,6 % | 12 | 0 % | 0,9 |
|
| 6514 |
6514
Wealth Forward LLC
Fargo,
North Dakota
| 128 Mio. $ | +965.047 $ | +0,8 % | 0,05 % | 48,8 % | 32 | 3,13 % | 0,5 |
|
| 6515 |
6515
Cottonwood Capital Advisors
Salt Lake City,
Utah
| 128 Mio. $ | +1,86 Mio. $ | +1 % | 1,51 % | 79 % | 124 | 13,71 % | 1,8 |
|
| 6516 |
AI
6516
Arrien Investments
Boise,
Idaho
| 128 Mio. $ | +1,29 Mio. $ | +1 % | 0,81 % | 42,7 % | 41 | 4,88 % | 1 |
|
| 6517 |
6517
Piper Sandler & Co
Minneapolis,
Minnesota
| 128 Mio. $ | -17,4 Mio. $ | -12 % | 0,07 % | 0,04 % | 22 | 27,27 % | 0,6 |
|
| 6518 |
BCM
6518
Beaumont Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 128 Mio. $ | -7,99 Mio. $ | -6 % | 0,34 % | 45,4 % | 54 | 27,78 % | 1 |
|
| 6519 |
6519
Walker Financial Services
Bowling Green,
Kentucky
| 128 Mio. $ | +6,19 Mio. $ | +5 % | 0,45 % | 18,9 % | 28 | 10,71 % | 1,5 |
|
| 6520 |
6520
Hein Park Capital Management
New York
| 128 Mio. $ | -14,5 Mio. $ | -10 % | 5,26 % | 122 % | 3 | 0 % | 1,3 |
|
| 6521 |
6521
BayBridge Capital Group
Pleasanton,
California
| 128 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +11 % | 1,56 % | 78,5 % | 83 | 1,2 % | 0,4 |
|
| 6522 |
6522
Tilia Fiduciary Partners
Wilmington,
North Carolina
| 128 Mio. $ | +4,55 Mio. $ | +4 % | 1,56 % | 101 % | 99 | 4,04 % | 2,2 |
|
| 6523 |
6523
Atmos Advisory
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +2,97 Mio. $ | +2 % | 0,38 % | 31,9 % | 20 | 0 % | 2,5 |
|
| 6524 |
6524
WESPAC Advisors
Orinda,
California
| 128 Mio. $ | -44 Mio. $ | -26 % | 5,18 % | 112 % | 188 | 35,64 % | 1 |
|
| 6525 |
6525
Windham Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 128 Mio. $ | +683.086 $ | +0,5 % | 1,16 % | 8,3 % | 44 | 0 % | 4 |
|