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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
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5.000
10
50
100
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500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6176 |
6176
Defined Wealth Management
Beaverton,
Oregon
| 144 Mio. $ | +4,56 Mio. $ | +3 % | 2,06 % | 78,1 % | 109 | 7,34 % | 2,5 |
|
| 6177 |
6177
Keyes Stange & Wooten Wealth Management
Daytona Beach,
Florida
| 144 Mio. $ | +30,2 Mio. $ | +27 % | 0,4 % | – | 68 | 8,82 % | 0,4 |
|
| 6178 |
6178
Laurel Wealth Planning
Edina,
Minnesota
| 144 Mio. $ | -6,84 Mio. $ | -5 % | 0,92 % | 53,1 % | 54 | 7,41 % | 2,8 |
|
| 6179 |
6179
Udine Wealth Management
Boca Raton,
Florida
| 144 Mio. $ | -1,47 Mio. $ | -1 % | 6,33 % | 141 % | 30 | 30 % | 1,1 |
|
| 6180 |
6180
Robinson Value Management
San Antonio,
Texas
| 144 Mio. $ | -5,46 Mio. $ | -4 % | 0,54 % | 79,3 % | 73 | 5,48 % | 3,1 |
|
| 6181 |
6181
Teca Partners
Austin,
Texas
| 144 Mio. $ | -14 Mio. $ | -9 % | 1,41 % | 66 % | 13 | 15,38 % | 1,5 |
|
| 6182 |
6182
FFG Retirement Advisors
Centennial,
Colorado
| 143 Mio. $ | +1,49 Mio. $ | +1 % | 0,83 % | 43,4 % | 48 | 10,42 % | 1 |
|
| 6183 |
6183
Lakewood Asset Management
Naperville,
Illinois
| 143 Mio. $ | -3,66 Mio. $ | -2 % | 1,02 % | 65,3 % | 121 | 9,09 % | 1,3 |
|
| 6184 |
6184
Prentiss Smith & Co
Brattleboro,
Vermont
| 143 Mio. $ | +1,16 Mio. $ | +0,8 % | 0,84 % | 63,9 % | 71 | 8,45 % | 5,7 |
|
| 6185 |
6185
AFG Fiduciary Services
Hingham,
Massachusetts
| 143 Mio. $ | +8,19 Mio. $ | +6 % | 1,78 % | 72,4 % | 89 | 23,6 % | 1,6 |
|
| 6186 |
6186
DHK Financial Advisors
Portsmouth,
New Hampshire
| 143 Mio. $ | +2,06 Mio. $ | +1 % | 0,55 % | 46,1 % | 103 | 57,28 % | 0,7 |
|
| 6187 |
6187
McClarren Financial Advisors
State College,
Pennsylvania
| 143 Mio. $ | +3,99 Mio. $ | +3 % | 1,88 % | 63 % | 385 | 15,06 % | 1,6 |
|
| 6188 |
BFS
6188
Burr Financial Services
Pleasant Hill,
California
| 143 Mio. $ | +15,1 Mio. $ | +12 % | 20,9 % | 478 % | 34 | 17,65 % | 0,5 |
|
| 6189 |
6189
Pring Turner Capital Group
Alamo,
California
| 143 Mio. $ | +6,07 Mio. $ | +4 % | 1,27 % | 70,8 % | 72 | 13,89 % | 4 |
|
| 6190 |
6190
Spotlight Asset Group
Oakbrook Terrace,
Illinois
| 143 Mio. $ | +3,42 Mio. $ | +2 % | 4,62 % | – | 267 | 6,37 % | 1,7 |
|
| 6191 |
6191
Successful Portfolios
Clearwater,
Florida
| 143 Mio. $ | -3,44 Mio. $ | -2 % | 4,77 % | 110 % | 172 | 8,72 % | 4,5 |
|
| 6192 |
OM
6192
OV Management
Minneapolis,
Minnesota
| 143 Mio. $ | +5,21 Mio. $ | +4 % | 6,04 % | – | 65 | 12,31 % | 0,5 |
|
| 6193 |
6193
Andrews Lucia Wealth Management
Danville,
California
| 143 Mio. $ | +2,68 Mio. $ | +2 % | 0,57 % | 59,7 % | 27 | 0 % | 2 |
|
| 6194 |
6194
Melfa Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 143 Mio. $ | +4,55 Mio. $ | +3 % | 2,27 % | 42,9 % | 202 | 4,95 % | 1,1 |
|
| 6195 |
6195
Cadence Wealth Management
Westborough,
Massachusetts
| 143 Mio. $ | +45,8 Mio. $ | +47 % | 4,32 % | 56,4 % | 50 | 22 % | 1,4 |
|
| 6196 |
DIS
6196
Diversified Investment Strategies
Baton Rouge,
Louisiana
| 143 Mio. $ | -5,54 Mio. $ | -4 % | 0,13 % | 86 % | 51 | 7,84 % | 4,4 |
|
| 6197 |
6197
Presidio Capital Management
San Diego,
California
| 143 Mio. $ | +5,9 Mio. $ | +4 % | 0,37 % | 56,1 % | 68 | 39,71 % | 1 |
|
| 6198 |
6198
Northland Capital Management
Virginia,
Minnesota
| 143 Mio. $ | -10.804 $ | -0 % | 0,33 % | 37,5 % | 32 | 9,38 % | 1,5 |
|
| 6199 |
6199
Lakehouse Capital
Sydney NSW,
Australia
| 143 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +11 % | 7,72 % | 87,4 % | 15 | 6,67 % | 3,1 |
|
| 6200 |
CI
6200
Carroll Investors
Mt Pleasant,
South Carolina
| 143 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +7 % | 10,9 % | 241 % | 26 | 23,08 % | 1,7 |
|