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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
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1.000
2.500
5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 |
6026
BlackDiamond Wealth Management
New York
| 208 Mio. $ | +2,93 Mio. $ | +1 % | 1,64 % | 70,8 % | 220 | 16,36 % | 1,9 |
|
| 6027 |
6027
Estate Planners Group
Yardley,
Pennsylvania
| 208 Mio. $ | -22,5 Mio. $ | -10 % | 7,76 % | – | 471 | 85,35 % | 0,2 |
|
| 6028 |
6028
Miller Capital Partners
Troy,
Michigan
| 208 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +5 % | 7,5 % | – | 270 | 4,44 % | 0,2 |
|
| 6029 |
6029
Catawba River Capital
Lake Wylie,
South Carolina
| 208 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -7 % | 3,56 % | 89,5 % | 24 | 8,33 % | 2,6 |
|
| 6030 |
MIP
6030
Ma Investment Partnership
Hillsborough,
California
| 208 Mio. $ | +93,4 Mio. $ | +82 % | 63,3 % | – | 10 | 20 % | 0,2 |
|
| 6031 |
6031
Wealth Intelligence
Columbus,
Georgia
| 208 Mio. $ | +6,44 Mio. $ | +3 % | 0,52 % | – | 66 | 28,79 % | 0,2 |
|
| 6032 |
6032
Fox Hill Wealth Management
Dedham,
Massachusetts
| 208 Mio. $ | -7,28 Mio. $ | -3 % | 0,31 % | – | 124 | 13,71 % | 1,6 |
|
| 6033 |
6033
Horizon Bancorp
Michigan City,
Indiana
| 208 Mio. $ | +2,44 Mio. $ | +1 % | 0,34 % | 33,4 % | 213 | 12,21 % | 3,3 |
|
| 6034 |
6034
BDFS Capital
Rehoboth Beach,
Delaware
| 208 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +5 % | 0,12 % | – | 148 | 16,89 % | 0,2 |
|
| 6035 |
6035
Kensington Investment Counsel
Long Beach,
California
| 208 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -16 % | 0,13 % | 81,9 % | 109 | 28,44 % | 3,4 |
|
| 6036 |
HCA
6036
Hyperion Capital Advisors
New York
| 208 Mio. $ | +3,38 Mio. $ | +2 % | 11 % | 86,1 % | 75 | 20 % | 3,1 |
|
| 6037 |
6037
Birchcreek Wealth Management
Miami Township,
Ohio
| 208 Mio. $ | +4,03 Mio. $ | +2 % | 0,41 % | 80,7 % | 121 | 7,44 % | 3,4 |
|
| 6038 |
6038
Brighton Securities
Rochester,
New York
| 208 Mio. $ | +4,98 Mio. $ | +2 % | 1,66 % | – | 54 | 14,81 % | 1,1 |
|
| 6039 |
6039
Security National Bank of So Dak
Sioux City,
Iowa
| 207 Mio. $ | +4,51 Mio. $ | +2 % | 1,79 % | 67,7 % | 125 | 16 % | 5,7 |
|
| 6040 |
6040
Reliant Investment Management
Memphis,
Tennessee
| 207 Mio. $ | -39,2 Mio. $ | -16 % | 0,58 % | 129 % | 60 | 16,67 % | 3,9 |
|
| 6041 |
6041
StepStone Group
La Jolla,
California
| 207 Mio. $ | +20,6 Mio. $ | +11 % | 16,5 % | 107 % | 26 | 42,31 % | 1,5 |
|
| 6042 |
6042
Matrix Private Capital Group
New York
| 207 Mio. $ | +10,3 Mio. $ | +5 % | 0,92 % | 62,5 % | 144 | 9,72 % | 4,3 |
|
| 6043 |
6043
CIBRA Capital
London,
United Kingdom
| 207 Mio. $ | +149 Mio. $ | +256 % | 16 % | – | 37 | 83,78 % | 0,1 |
|
| 6044 |
6044
Richardson Capital Management
Menomonee Falls,
Wisconsin
| 207 Mio. $ | +7,82 Mio. $ | +4 % | 2,12 % | 74,2 % | 401 | 39,65 % | 0,8 |
|
| 6045 |
JWM
6045
Johnson Wealth Management
Grand Forks,
North Dakota
| 207 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +3 % | 0,28 % | – | 51 | 7,84 % | 0,5 |
|
| 6046 |
6046
Plustick Management
Charlottesville,
Virginia
| 207 Mio. $ | -18,9 Mio. $ | -8 % | 31 % | 1.667 % | 29 | 55,17 % | 1,1 |
|
| 6047 |
NAMNJ
6047
NorthStar Asset Management (New Jersey)
Hackettstown,
New Jersey
| 207 Mio. $ | -15,2 Mio. $ | -7 % | 3,29 % | – | 109 | 12,84 % | 1,8 |
|
| 6048 |
6048
Tenret Company
Tampa,
Florida
| 207 Mio. $ | +9,5 Mio. $ | +5 % | 0,63 % | – | 33 | 0 % | 3,8 |
|
| 6049 |
6049
RetireMitten Financial
Milford,
Michigan
| 207 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 183 | – | 0 |
|
| 6050 |
6050
Chronos Wealth Management
Clearwater,
Florida
| 207 Mio. $ | -9,31 Mio. $ | -4 % | 1,7 % | 92,3 % | 39 | 2,56 % | 4,3 |
|