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Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
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100
250
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1.000
2.500
5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6026 |
6026
Whitefort Capital Management
New York
| 89,9 Mio. $ | +9,8 Mio. $ | +12 % | 3,6 % | 243 % | 28 | 10,71 % | 0,6 |
|
| 6027 |
6027
Beam Wealth Advisors
Covington,
Louisiana
| 89,8 Mio. $ | -239.000 $ | -0,3 % | 4,94 % | 59,7 % | 106 | 7,55 % | 1,8 |
|
| 6028 |
6028
Richmond Brothers
Jackson,
Michigan
| 89,8 Mio. $ | -7,93 Mio. $ | -8 % | 4,75 % | 77,2 % | 24 | 8,33 % | 0,7 |
|
| 6029 |
6029
Mariner Investment Group
Harrison,
New York
| 89,7 Mio. $ | -5,06 Mio. $ | -5 % | 3,01 % | – | 205 | 17,07 % | 0,7 |
|
| 6030 |
6030
Consilium Wealth Advisory
Richardson,
Texas
| 89,7 Mio. $ | -3,18 Mio. $ | -3 % | 4,71 % | 126 % | 76 | 18,42 % | 0,7 |
|
| 6031 |
CM
6031
CM Management
Gulf Breeze,
Florida
| 89,6 Mio. $ | -4,37 Mio. $ | -5 % | 2,07 % | 110 % | 74 | 10,81 % | 1,3 |
|
| 6032 |
MW
6032
Milestone Wealth
Buffalo,
New York
| 89,5 Mio. $ | -5,42 Mio. $ | -6 % | 4,81 % | – | 234 | 2,99 % | 0,7 |
|
| 6033 |
6033
Laraway Financial Advisors
Saint Cloud,
Minnesota
| 89,5 Mio. $ | -4,44 Mio. $ | -5 % | 4,41 % | 92,3 % | 107 | 5,61 % | 0,7 |
|
| 6034 |
6034
Perkins Capital Management
Wayzata,
Minnesota
| 89,4 Mio. $ | -7,24 Mio. $ | -7 % | 0,18 % | 303 % | 112 | 13,39 % | 3,9 |
|
| 6035 |
6035
Concorde Asset Management
Ann Arbor,
Michigan
| 89,3 Mio. $ | +23 Mio. $ | +35 % | 5,46 % | – | 148 | 33,78 % | 1,7 |
|
| 6036 |
CSI
6036
Cross Staff Investments
Pittsford,
New York
| 89,3 Mio. $ | -1,4 Mio. $ | -2 % | 0,2 % | 80,3 % | 115 | 10,43 % | 0,7 |
|
| 6037 |
6037
Dopkins Wealth Management
Williamsville,
New York
| 89,2 Mio. $ | -3,34 Mio. $ | -4 % | 5,59 % | 64,4 % | 43 | 18,6 % | 0,6 |
|
| 6038 |
6038
Euclidean Technologies Management
Seattle,
Washington
| 89,2 Mio. $ | -7,67 Mio. $ | -8 % | 6,3 % | 124 % | 78 | 20,51 % | 1,6 |
|
| 6039 |
6039
ADE LLC
Baltimore,
Maryland
| 89,2 Mio. $ | -4,89 Mio. $ | -5 % | 5,62 % | 52,2 % | 65 | 6,15 % | 1,7 |
|
| 6040 |
6040
Atlantic Private Wealth
Chapel Hill,
North Carolina
| 89,2 Mio. $ | -8,21 Mio. $ | -8 % | 4,1 % | 55,7 % | 43 | 16,28 % | 0,6 |
|
| 6041 |
6041
Alamar Capital Management
Santa Barbara,
California
| 89 Mio. $ | +394.000 $ | +0,4 % | 2,33 % | – | 69 | 11,59 % | 1,3 |
|
| 6042 |
CMS
6042
Capital Market Strategies
Palm Beach Gardens,
Florida
| 88,9 Mio. $ | -6,33 Mio. $ | -7 % | 4,3 % | 120 % | 144 | 11,11 % | 0,7 |
|
| 6043 |
6043
Paragon Financial Partners
Woodland Hills,
California
| 88,9 Mio. $ | -8,44 Mio. $ | -9 % | 4,85 % | 90,6 % | 82 | 10,98 % | 0,7 |
|
| 6044 |
6044
LifeSteps Financial
Claremont,
California
| 88,7 Mio. $ | -7,2 Mio. $ | -8 % | 4,82 % | 98,4 % | 78 | 11,54 % | 2,3 |
|
| 6045 |
6045
Clayton Partners
Berkeley,
California
| 88,7 Mio. $ | -4,02 Mio. $ | -4 % | 3,89 % | 109 % | 37 | 32,43 % | 1,1 |
|
| 6046 |
6046
Conrad Siegel Investment Advisors
Harrisburg,
Pennsylvania
| 88,7 Mio. $ | -3,35 Mio. $ | -4 % | 6,72 % | 64,9 % | 28 | 28,57 % | 0,6 |
|
| 6047 |
MA
6047
McBroom & Associates
Las Vegas,
Nevada
| 88,7 Mio. $ | -3,25 Mio. $ | -4 % | 2,28 % | 133 % | 36 | 22,22 % | 0,6 |
|
| 6048 |
6048
Johnson & White Wealth Management
York,
Pennsylvania
| 88,6 Mio. $ | – | – | 7,75 % | 76,5 % | 76 | – | 0 |
|
| 6049 |
6049
Affinia Financial Group
Burlington,
Massachusetts
| 88,6 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -25 % | 4,98 % | 37,5 % | 32 | 15,63 % | 2 |
|
| 6050 |
6050
Trevian Wealth Management
Weston,
Massachusetts
| 88,6 Mio. $ | -3,52 Mio. $ | -4 % | 4,55 % | 94,1 % | 37 | 13,51 % | 0,7 |
|