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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
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5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5576 |
ORC
5576
O'Rourke & Company
Boston,
Massachusetts
| 214 Mio. $ | +12,7 Mio. $ | +6 % | 6,97 % | 71,9 % | 161 | 7,45 % | 2,5 |
|
| 5577 |
5577
Lifestyle Asset Management
Friendswood,
Texas
| 214 Mio. $ | +32,3 Mio. $ | +18 % | 10,3 % | 88,3 % | 150 | 40 % | 1 |
|
| 5578 |
5578
May Barnhard Investments
Bethesda,
Maryland
| 214 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +7 % | 8,43 % | 65,4 % | 92 | 2,17 % | 1,3 |
|
| 5579 |
5579
Aviso Wealth Management
Bellevue,
Washington
| 214 Mio. $ | +26 Mio. $ | +14 % | 15,4 % | – | 148 | 10,81 % | 1,3 |
|
| 5580 |
5580
IMS Capital Management
Portland,
Oregon
| 214 Mio. $ | +15,7 Mio. $ | +8 % | 10,8 % | 119 % | 157 | 18,47 % | 5,1 |
|
| 5581 |
5581
Envision Financial Planning
Memphis,
Tennessee
| 214 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +9 % | 5,28 % | 32,1 % | 49 | 16,33 % | 1,1 |
|
| 5582 |
LAI
5582
Legal Advantage Investments
Los Altos Hills,
California
| 214 Mio. $ | +28,6 Mio. $ | +15 % | 16,4 % | 116 % | 102 | 13,73 % | 2,7 |
|
| 5583 |
5583
Autumn Glory Partners
Dallas,
Texas
| 214 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +6 % | 6,53 % | 76 % | 199 | 18,59 % | 1,8 |
|
| 5584 |
5584
Wrenne Financial Planning
Lexington,
Kentucky
| 214 Mio. $ | +25,6 Mio. $ | +14 % | 7,34 % | – | 48 | 10,42 % | 1,2 |
|
| 5585 |
5585
626 Financial
Portage,
Michigan
| 214 Mio. $ | +19,5 Mio. $ | +10 % | 9,37 % | 71,3 % | 118 | 12,71 % | 2,9 |
|
| 5586 |
SI
5586
Saxon Interests
Houston,
Texas
| 214 Mio. $ | 0 $ | 0 % | 7,67 % | 81,2 % | 186 | 0 % | 1,4 |
|
| 5587 |
5587
Foronjy Financial
Santa Barbara,
California
| 214 Mio. $ | – | – | 7,2 % | – | 106 | – | 0 |
|
| 5588 |
MWA
5588
Miller Wealth Advisors
Ridgeway,
Colorado
| 214 Mio. $ | +33,5 Mio. $ | +19 % | 12,1 % | 117 % | 104 | 8,65 % | 2,2 |
|
| 5589 |
5589
Client First Capital
San Diego,
California
| 214 Mio. $ | +18,4 Mio. $ | +9 % | 7,75 % | 54,6 % | 25 | 36 % | 1,2 |
|
| 5590 |
5590
Blue Square Asset Management
New York
| 214 Mio. $ | +27,7 Mio. $ | +15 % | 17,1 % | 104 % | 68 | 8,82 % | 2,1 |
|
| 5591 |
5591
MRA Advisory Group
Parsippany,
New Jersey
| 214 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +14 % | 12,4 % | 86,8 % | 158 | 31,01 % | 1,9 |
|
| 5592 |
5592
Bastion Asset Management
Montreal,
Canada
| 213 Mio. $ | +27,8 Mio. $ | +15 % | 7,06 % | – | 83 | 71,08 % | 0,2 |
|
| 5593 |
CA
5593
Continental Advisors
Park City,
Utah
| 213 Mio. $ | +34,7 Mio. $ | +19 % | 7,18 % | 73,6 % | 44 | 15,91 % | 6,2 |
|
| 5594 |
5594
Investmark Advisory Group
Shelton,
Connecticut
| 213 Mio. $ | +11 Mio. $ | +5 % | 6,68 % | 73,8 % | 131 | 12,98 % | 2,4 |
|
| 5595 |
5595
Heartland Bank & Trust
Bloomington,
Illinois
| 213 Mio. $ | +18,6 Mio. $ | +10 % | 12 % | 105 % | 179 | 17,32 % | 1,6 |
|
| 5596 |
5596
Deseret Mutual Benefit Administrators
Salt Lake City,
Utah
| 213 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +6 % | 6,18 % | 75,5 % | 503 | 1,19 % | 3,6 |
|
| 5597 |
5597
Cherry Creek Investment Advisors
Englewood,
Colorado
| 213 Mio. $ | +21,1 Mio. $ | +11 % | 15,5 % | 151 % | 124 | 18,55 % | 2,4 |
|
| 5598 |
MI
5598
Moneywise Inc
Forest,
Virginia
| 213 Mio. $ | +24,4 Mio. $ | +13 % | 9,37 % | 58 % | 77 | 31,17 % | 2,7 |
|
| 5599 |
HIC
5599
Harbor Island Capital
Topsfield,
Massachusetts
| 213 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +6 % | 15,2 % | 218 % | 16 | 6,25 % | 6,5 |
|
| 5600 |
5600
Cobalt Capital Management
Short Hills,
New Jersey
| 213 Mio. $ | +10 Mio. $ | +5 % | 22,6 % | 235 % | 37 | 70,27 % | 0,7 |
|