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Über 200 Mrd. US-Dollar
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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
50
100
250
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5.000
10
50
100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5576 |
LI
5576
Latigo Investments
Fort Lauderdale,
Florida
| 131 Mio. $ | +12,3 Mio. $ | +10 % | 10,2 % | 62,6 % | 16 | 0 % | 0,9 |
|
| 5577 |
5577
Planning Directions
Glen Mills,
Pennsylvania
| 131 Mio. $ | +7,22 Mio. $ | +6 % | 8,02 % | 46,3 % | 76 | 17,11 % | 2,2 |
|
| 5578 |
EWG
5578
Executive Wealth Group
Kirkland,
Washington
| 131 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +12 % | 15,1 % | 14,9 % | 44 | 4,55 % | 4,2 |
|
| 5579 |
5579
Barnett & Company
Chattanooga,
Tennessee
| 131 Mio. $ | +17,7 Mio. $ | +16 % | 12,7 % | 65,9 % | 86 | 12,79 % | 4 |
|
| 5580 |
CAM
5580
CPA Asset Management
West Palm Beach,
Florida
| 131 Mio. $ | – | – | 8,46 % | 53,3 % | 64 | – | 0 |
|
| 5581 |
5581
Caliber Wealth Management (Utah)
Orem,
Utah
| 131 Mio. $ | +4,17 Mio. $ | +3 % | 7,6 % | 36,5 % | 99 | 48,48 % | 0,9 |
|
| 5582 |
5582
Motive Wealth Advisors
Birmingham,
Michigan
| 131 Mio. $ | +7,39 Mio. $ | +6 % | 8,83 % | 73,4 % | 65 | 18,46 % | 1 |
|
| 5583 |
5583
Security National Bank of Sioux City Iowa
Sioux City,
Iowa
| 131 Mio. $ | +18,5 Mio. $ | +17 % | 12,8 % | 61 % | 101 | 12,87 % | 4,8 |
|
| 5584 |
5584
Nucleo Capital
Sao Paulo, Sp,
Brazil
| 131 Mio. $ | – | – | 3,24 % | 116 % | 2 | – | 1,3 |
|
| 5585 |
5585
Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spolka Akcyjna
Warsaw,
| 131 Mio. $ | +7,73 Mio. $ | +6 % | 9,01 % | 215 % | 89 | 32,58 % | 1,3 |
|
| 5586 |
FP
5586
Factorial Partners
Mt. Kisco,
New York
| 131 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +13 % | 13,5 % | 88,7 % | 95 | 14,74 % | 2,4 |
|
| 5587 |
5587
WFA of San Diego
San Diego,
California
| 131 Mio. $ | +19,7 Mio. $ | +18 % | 6,91 % | – | 475 | 81,47 % | 0,4 |
|
| 5588 |
5588
Orleans Capital Management
Mandeville,
Louisiana
| 131 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +9 % | 11,3 % | 94,6 % | 79 | 3,8 % | 2,3 |
|
| 5589 |
5589
Ballew Advisors
Jackson,
Mississippi
| 131 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +17 % | 7,85 % | 68 % | 107 | 18,69 % | 3 |
|
| 5590 |
5590
Stewart Asset Management
New York
| 130 Mio. $ | -7,33 Mio. $ | -5 % | 6,7 % | 42,5 % | 29 | 10,34 % | 2,2 |
|
| 5591 |
5591
Acorn Wealth Advisors
Grand Blanc,
Michigan
| 130 Mio. $ | +8,42 Mio. $ | +7 % | 8,83 % | 58,8 % | 169 | 15,38 % | 2,9 |
|
| 5592 |
5592
Baron Wealth Management
Troy,
Michigan
| 130 Mio. $ | – | – | 4,47 % | 88,6 % | 133 | – | 0 |
|
| 5593 |
5593
New Perspectives Inc
Ridgeland,
Mississippi
| 130 Mio. $ | +14,3 Mio. $ | +12 % | 6,85 % | – | 24 | 25 % | 1,2 |
|
| 5594 |
5594
Sterling Financial Group
Pasadena,
California
| 130 Mio. $ | – | – | 5,83 % | 49,6 % | 52 | – | 0 |
|
| 5595 |
5595
Mork Capital Management
Healdsburg,
California
| 130 Mio. $ | +28,5 Mio. $ | +28 % | 13,3 % | 61,9 % | 137 | 31,39 % | 2,3 |
|
| 5596 |
5596
Essential Planning
Portsmouth,
New Hampshire
| 130 Mio. $ | +113 Mio. $ | +652 % | 4,46 % | 40,9 % | 43 | 53,49 % | 0,1 |
|
| 5597 |
5597
Pointe Capital Management
Grosse Pointe Farms,
Michigan
| 130 Mio. $ | +5,18 Mio. $ | +4 % | 7,39 % | 62,6 % | 149 | 6,71 % | 4,1 |
|
| 5598 |
5598
University of Chicago
Chicago,
Illinois
| 130 Mio. $ | – | – | 2,49 % | 62,3 % | 5 | – | 2,9 |
|
| 5599 |
5599
ETF Store
Overland Park,
Kansas
| 130 Mio. $ | +15,4 Mio. $ | +13 % | 6,66 % | 61 % | 94 | 13,83 % | 0,8 |
|
| 5600 |
5600
Granite FO LLC
Bedford,
New Hampshire
| 130 Mio. $ | – | – | 11,7 % | 112 % | 142 | – | 0 |
|