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2–10 Mrd. $
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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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5.000
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 |
5051
Samalin Investment Counsel
Chappaqua,
New York
| 166 Mio. $ | +7,59 Mio. $ | +5 % | 5,06 % | 68,3 % | 275 | 13,82 % | 2 |
|
| 5052 |
5052
Davis Rea
Toronto,
Ontario, Canada
| 166 Mio. $ | +5,87 Mio. $ | +4 % | 11,2 % | 66,9 % | 44 | 11,36 % | 5,4 |
|
| 5053 |
5053
Sandbox Financial Partners
Bethesda,
Maryland
| 166 Mio. $ | +21,2 Mio. $ | +15 % | 10,7 % | 69,6 % | 98 | 16,33 % | 1,5 |
|
| 5054 |
5054
CNA Financial
Chicago,
Illinois
| 166 Mio. $ | +1,31 Mio. $ | +0,8 % | 5,48 % | 48,6 % | 82 | 84,15 % | 1,6 |
|
| 5055 |
5055
Fermata Advisors
Sonoma,
California
| 166 Mio. $ | -172 Mio. $ | -51 % | 5,25 % | 58,3 % | 143 | 35,66 % | 1,3 |
|
| 5056 |
5056
New England Professional Planning Group
Westerly,
Rhode Island
| 166 Mio. $ | -12,4 Mio. $ | -7 % | 4,75 % | 64,1 % | 43 | 11,63 % | 4,4 |
|
| 5057 |
5057
WealthCare Investment Partners
Portsmouth,
Rhode Island
| 165 Mio. $ | +18,5 Mio. $ | +13 % | 3,62 % | 67,6 % | 132 | 17,42 % | 0,9 |
|
| 5058 |
5058
Marshall & Sullivan
Seattle,
Washington
| 165 Mio. $ | +5,67 Mio. $ | +4 % | 6,44 % | 82 % | 96 | 59,38 % | 6,4 |
|
| 5059 |
5059
Sitrin Capital Management
Century City,
California
| 165 Mio. $ | +8,08 Mio. $ | +5 % | 9,33 % | 139 % | 40 | 7,5 % | 3 |
|
| 5060 |
5060
Running Point Capital Advisors
El Segundo,
California
| 165 Mio. $ | +2,27 Mio. $ | +1 % | 7,45 % | 52,1 % | 215 | 34,42 % | 1,5 |
|
| 5061 |
5061
Tradewinds LLC
Raleigh,
North Carolina
| 165 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +6 % | 5,16 % | – | 232 | 95,69 % | 0,1 |
|
| 5062 |
PCMK
5062
Paragon Capital Management (Kansas)
Overland Park,
Kansas
| 165 Mio. $ | +4,47 Mio. $ | +3 % | 6,1 % | 87,5 % | 52 | 1,92 % | 5,9 |
|
| 5063 |
5063
Constitution Capital
Shelton,
Connecticut
| 165 Mio. $ | +3 Mio. $ | +2 % | 6,66 % | 91,1 % | 70 | 10 % | 1,7 |
|
| 5064 |
5064
Essential Planning
Portsmouth,
New Hampshire
| 165 Mio. $ | +34,6 Mio. $ | +27 % | 4,2 % | 40,9 % | 55 | 27,27 % | 0,3 |
|
| 5065 |
5065
Lapides Asset Management
Greenwich,
Connecticut
| 165 Mio. $ | -22,7 Mio. $ | -12 % | 2,47 % | 63 % | 53 | 9,43 % | 3,5 |
|
| 5066 |
5066
Silverlake Wealth Management
Williston,
Vermont
| 165 Mio. $ | +4,53 Mio. $ | +3 % | 4,78 % | 73,3 % | 223 | 8,07 % | 1 |
|
| 5067 |
5067
Hubbell Strickland Wealth Management
New Orleans,
Louisiana
| 165 Mio. $ | +400.596 $ | +0,2 % | 4,06 % | 64,8 % | 68 | 7,35 % | 2,8 |
|
| 5068 |
5068
Safeguard Financial
Minocqua,
Wisconsin
| 165 Mio. $ | +25,1 Mio. $ | +18 % | 6,58 % | 21,9 % | 81 | 30,86 % | 0,6 |
|
| 5069 |
5069
Retirement Planning Company of New England
Warwick,
Rhode Island
| 165 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +7 % | 8,91 % | 125 % | 240 | 10 % | 1,1 |
|
| 5070 |
5070
Davidson Capital Management
Corpus Christi,
Texas
| 165 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +13 % | 6,01 % | 79,4 % | 159 | 50,31 % | 1,7 |
|
| 5071 |
5071
Union Heritage Capital
Bloomfield Hills,
Michigan
| 165 Mio. $ | +677.000 $ | +0,4 % | 6,38 % | 82,1 % | 53 | 7,55 % | 2 |
|
| 5072 |
5072
Seaside Wealth Management
Carlsbad,
California
| 165 Mio. $ | +13,3 Mio. $ | +9 % | 5,29 % | 53,4 % | 49 | 8,16 % | 0,7 |
|
| 5073 |
5073
Smith Shellnut Wilson
Ridgeland,
Mississippi
| 165 Mio. $ | +2,57 Mio. $ | +2 % | 5,22 % | 98,6 % | 135 | 8,15 % | 4,1 |
|
| 5074 |
5074
Access Financial Services
Minneapolis,
Minnesota
| 165 Mio. $ | +726.563 $ | +0,4 % | 3,92 % | 44,8 % | 89 | 10,11 % | 3,5 |
|
| 5075 |
5075
Glovista Investments
Jersey City,
New Jersey
| 165 Mio. $ | -36,8 Mio. $ | -18 % | 4,85 % | 2,48 % | 53 | 35,85 % | 2,5 |
|