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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
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10
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100
250
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5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4826 |
4826
Sara-Bay Financial
Sarasota,
Florida
| 279 Mio. $ | +52,7 Mio. $ | +23 % | 52,9 % | 233 % | 88 | 27,27 % | 3 |
|
| 4827 |
4827
Penobscot Wealth Management
Portland,
Maine
| 279 Mio. $ | +41,6 Mio. $ | +17 % | 8,43 % | 56,7 % | 101 | 13,86 % | 2 |
|
| 4828 |
4828
Essex Woodlands Management
The Woodlands,
Texas
| 279 Mio. $ | -67,5 Mio. $ | -19 % | 16,1 % | 55 % | 6 | 0 % | 6 |
|
| 4829 |
4829
Bear Mountain Capital
Seattle,
Washington
| 279 Mio. $ | +20,5 Mio. $ | +8 % | 7,78 % | – | 347 | 48,41 % | 1,2 |
|
| 4830 |
4830
Oak Asset Management
Westlake Village,
California
| 279 Mio. $ | +6,14 Mio. $ | +2 % | 5,76 % | 91,8 % | 104 | 3,85 % | 2,7 |
|
| 4831 |
4831
Luminvest Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 279 Mio. $ | +36,3 Mio. $ | +15 % | 7,67 % | 47,7 % | 42 | 26,19 % | 1 |
|
| 4832 |
4832
Stevens Capital Partners
Omaha,
Nebraska
| 279 Mio. $ | +66 Mio. $ | +31 % | 11 % | 76,3 % | 86 | 32,56 % | 1,5 |
|
| 4833 |
4833
Evelyn Partners Investment Management (Europe)
Dublin,
| 279 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +4 % | 9,33 % | – | 189 | 3,17 % | 0,5 |
|
| 4834 |
4834
Berkeley Inc
Boise,
Idaho
| 279 Mio. $ | +65,5 Mio. $ | +31 % | 5,44 % | 49,4 % | 75 | 13,33 % | 2,7 |
|
| 4835 |
4835
JVL Associates
Wyoming,
Michigan
| 278 Mio. $ | +30,6 Mio. $ | +12 % | 10,2 % | 81 % | 67 | 16,42 % | 3,5 |
|
| 4836 |
4836
Bishop & Co Investment Management
Erie,
Pennsylvania
| 278 Mio. $ | +19,8 Mio. $ | +8 % | 8,69 % | 47,6 % | 27 | 7,41 % | 5,9 |
|
| 4837 |
4837
Your Advocates Ltd
Houston,
Texas
| 278 Mio. $ | +17,6 Mio. $ | +7 % | 6,87 % | 50 % | 217 | 9,68 % | 2,9 |
|
| 4838 |
4838
WealthCare Investment Partners
Portsmouth,
Rhode Island
| 278 Mio. $ | +42,3 Mio. $ | +18 % | 9,23 % | 62,6 % | 158 | 6,96 % | 2,2 |
|
| 4839 |
4839
X-Square Capital
Guaynabo,
Puerto Rico
| 278 Mio. $ | +45,4 Mio. $ | +20 % | 19,1 % | 158 % | 173 | 18,5 % | 3,1 |
|
| 4840 |
CAGAS
4840
Capital Advisory Group Advisory Services
Bloomington,
Minnesota
| 278 Mio. $ | +16 Mio. $ | +6 % | 7,54 % | 54,8 % | 185 | 12,43 % | 2,5 |
|
| 4841 |
4841
Burkett Financial Services
Rock Hill,
South Carolina
| 278 Mio. $ | +32,3 Mio. $ | +13 % | 7,39 % | 63,6 % | 265 | 19,25 % | 1,2 |
|
| 4842 |
4842
Roth Financial Partners
Kingwood,
Texas
| 277 Mio. $ | +24,2 Mio. $ | +10 % | 8,67 % | 61 % | 32 | 6,25 % | 3,2 |
|
| 4843 |
4843
Patient Square Capital
Menlo Park,
California
| 277 Mio. $ | +35,7 Mio. $ | +15 % | 15,4 % | 329 % | 22 | 27,27 % | 0,6 |
|
| 4844 |
4844
Team Hewins
Redwood City,
California
| 277 Mio. $ | +20 Mio. $ | +8 % | 5,98 % | 60,5 % | 38 | 15,79 % | 1,4 |
|
| 4845 |
4845
Fi3 Financial Advisors
Indianapolis,
Indiana
| 277 Mio. $ | +31 Mio. $ | +13 % | 10,1 % | 83,1 % | 181 | 32,04 % | 1,5 |
|
| 4846 |
4846
Revisor Wealth Management
Akron,
Ohio
| 277 Mio. $ | +52,5 Mio. $ | +23 % | 6,68 % | 72 % | 283 | 26,15 % | 0,9 |
|
| 4847 |
4847
Windward Private Wealth Management
Overland Park,
Kansas
| 277 Mio. $ | +20,9 Mio. $ | +8 % | 6,38 % | 35,5 % | 44 | 9,09 % | 3,9 |
|
| 4848 |
4848
Long Corridor Asset Management
Hong Kong
| 277 Mio. $ | +141 Mio. $ | +103 % | 15,5 % | 73,6 % | 23 | 39,13 % | 1,1 |
|
| 4849 |
PH
4849
Pinnacle Holdings
Tulsa,
Oklahoma
| 277 Mio. $ | +14,1 Mio. $ | +5 % | 4,43 % | 79,6 % | 257 | 20,23 % | 4,9 |
|
| 4850 |
4850
Rede Wealth
Charlottesville,
Virginia
| 277 Mio. $ | -6,09 Mio. $ | -2 % | 0,42 % | 84,4 % | 107 | 2,8 % | 3 |
|