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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
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5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4801 |
4801
Whetstone Capital Advisors
Shawnee Mission,
Kansas
| 321 Mio. $ | -40,6 Mio. $ | -11 % | 1,87 % | 282 % | 65 | 30,77 % | 1 |
|
| 4802 |
4802
Selective Wealth Management
Forest,
Virginia
| 320 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +3 % | 1,57 % | 74,4 % | 115 | 14,78 % | 3,2 |
|
| 4803 |
CC
4803
Checkpoint Capital
San Francisco,
California
| 320 Mio. $ | +21,6 Mio. $ | +7 % | 14,2 % | – | 11 | 45,45 % | 1 |
|
| 4804 |
4804
Whelan Financial
Fresno,
California
| 320 Mio. $ | +4,58 Mio. $ | +1 % | 1,27 % | 64,6 % | 103 | 13,59 % | 1,6 |
|
| 4805 |
4805
Whitegate Investment Counselors
Concord,
New Hampshire
| 320 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +5 % | 0,64 % | 51 % | 70 | 8,57 % | 6,3 |
|
| 4806 |
4806
Reliant Wealth Planning
Louisville,
Kentucky
| 320 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +4 % | 0,22 % | 39,4 % | 56 | 17,86 % | 1,2 |
|
| 4807 |
4807
Private Client Services
Louisville,
Kentucky
| 320 Mio. $ | +21,2 Mio. $ | +7 % | 2,3 % | 72 % | 214 | 18,22 % | 1,2 |
|
| 4808 |
4808
RR Advisors
Dallas,
Texas
| 320 Mio. $ | -102 Mio. $ | -24 % | 2,63 % | 115 % | 30 | 13,33 % | 3,6 |
|
| 4809 |
4809
Client 1st Advisory Group
Dunedin,
Florida
| 320 Mio. $ | +17,8 Mio. $ | +6 % | 2,65 % | 64,5 % | 151 | 14,57 % | 2,7 |
|
| 4810 |
4810
Passive Capital Management
Baltimore,
Maryland
| 320 Mio. $ | +13,2 Mio. $ | +4 % | 1,5 % | 37,7 % | 96 | 10,42 % | 2,1 |
|
| 4811 |
4811
Wealth Effects
Boston,
Massachusetts
| 320 Mio. $ | +8,77 Mio. $ | +3 % | 11,8 % | 235 % | 233 | 12,88 % | 2,7 |
|
| 4812 |
IAS
4812
Investment Advisory Services
The Woodlands,
Texas
| 320 Mio. $ | +2,25 Mio. $ | +0,7 % | 2,37 % | 74,9 % | 131 | 7,63 % | 3,9 |
|
| 4813 |
4813
Etesian Wealth Advisors
West Linn,
Oregon
| 319 Mio. $ | +16,1 Mio. $ | +5 % | 2,22 % | 60,6 % | 137 | 5,11 % | 2,3 |
|
| 4814 |
4814
Storen Legacy Partners
Zionsville,
Indiana
| 319 Mio. $ | – | – | 3,33 % | – | 77 | – | 0 |
|
| 4815 |
4815
Boone Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 319 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +4 % | 17,5 % | 278 % | 20 | 45 % | 0,6 |
|
| 4816 |
EWA
4816
ERTS Wealth Advisors
Marquette,
Michigan
| 319 Mio. $ | +8,9 Mio. $ | +3 % | 0,8 % | 39,3 % | 30 | 0 % | 4,4 |
|
| 4817 |
4817
Essex Woodlands Management
The Woodlands,
Texas
| 318 Mio. $ | +11,2 Mio. $ | +4 % | 2,77 % | 119 % | 6 | 0 % | 6,5 |
|
| 4818 |
4818
Morling Financial Advisors
Fremont,
California
| 318 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +5 % | 1,75 % | 97,6 % | 116 | 20,69 % | 2,4 |
|
| 4819 |
4819
5AM Venture Management
San Francisco,
California
| 318 Mio. $ | +45,1 Mio. $ | +17 % | 41,7 % | 546 % | 26 | 23,08 % | 2 |
|
| 4820 |
4820
Lynch Asset Management
Yardley,
Pennsylvania
| 318 Mio. $ | +5,51 Mio. $ | +2 % | 3,04 % | 214 % | 57 | 10,53 % | 2,9 |
|
| 4821 |
4821
Crestview Partners II
New York
| 318 Mio. $ | -20,6 Mio. $ | -6 % | 4,56 % | 157 % | 3 | 0 % | 7,2 |
|
| 4822 |
4822
Muzinich & Co
New York
| 318 Mio. $ | +59,2 Mio. $ | +23 % | 1,64 % | 13,5 % | 40 | 7,5 % | 7,8 |
|
| 4823 |
4823
B.O.S.S. Retirement Advisors
Lehi,
Utah
| 318 Mio. $ | -100 Mio. $ | -24 % | 1,97 % | 78,2 % | 212 | 26,42 % | 1,1 |
|
| 4824 |
4824
McDonald Partners
Cleveland,
Ohio
| 317 Mio. $ | -17,5 Mio. $ | -5 % | 4,04 % | 102 % | 238 | 20,59 % | 3 |
|
| 4825 |
4825
Henry James International Management
New York
| 317 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -3 % | 5,2 % | 125 % | 97 | 4,12 % | 5,9 |
|