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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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10
50
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10
50
100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 |
4401
Delta Financial Advisors
New Orleans,
Louisiana
| 206 Mio. $ | +17,9 Mio. $ | +10 % | 12,7 % | 107 % | 114 | 5,26 % | 3,1 |
|
| 4402 |
FP
4402
Fiduciary Planning
Englewood,
Florida
| 206 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +6 % | 5,05 % | 71,4 % | 46 | 26,09 % | 1,5 |
|
| 4403 |
4403
Advisor Resource Council
Dallas,
Texas
| 206 Mio. $ | +58,2 Mio. $ | +39 % | 5,27 % | 74,7 % | 184 | 27,72 % | 1 |
|
| 4404 |
4404
D. Scott Neal
Lexington,
Kentucky
| 206 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -13 % | 3,1 % | 105 % | 62 | 11,29 % | 2,6 |
|
| 4405 |
4405
Patient Capital Management
Baltimore,
Maryland
| 206 Mio. $ | +5,56 Mio. $ | +3 % | 4,05 % | 131 % | 45 | 11,11 % | 0,8 |
|
| 4406 |
4406
Bishop & Co Investment Management
Erie,
Pennsylvania
| 206 Mio. $ | +16 Mio. $ | +8 % | 7,97 % | 47,6 % | 24 | 4,17 % | 4,8 |
|
| 4407 |
4407
WT Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 206 Mio. $ | +7,05 Mio. $ | +4 % | 3,1 % | 72 % | 110 | 33,64 % | 1,7 |
|
| 4408 |
4408
Industry Ventures
San Francisco,
California
| 206 Mio. $ | +129 Mio. $ | +166 % | 70,5 % | 77,4 % | 12 | 50 % | 0,6 |
|
| 4409 |
4409
BCGM Wealth Management
Lafayette,
Indiana
| 206 Mio. $ | +5,41 Mio. $ | +3 % | 7,79 % | 54,9 % | 113 | 7,96 % | 1,6 |
|
| 4410 |
4410
Eclectic Associates
Fullerton,
California
| 205 Mio. $ | +53 Mio. $ | +35 % | 7,34 % | 53,8 % | 81 | 22,22 % | 1,4 |
|
| 4411 |
4411
Detalus Advisors
St. Louis,
Missouri
| 205 Mio. $ | +38,1 Mio. $ | +23 % | 8,17 % | 75,7 % | 144 | 15,28 % | 1,9 |
|
| 4412 |
4412
Paulson Wealth Management
Wheaton,
Illinois
| 205 Mio. $ | +19,2 Mio. $ | +10 % | 6,78 % | 62,6 % | 95 | 29,47 % | 2,6 |
|
| 4413 |
4413
First United Bank & Trust
Oakland,
Maryland
| 205 Mio. $ | +6,06 Mio. $ | +3 % | 8,38 % | 78 % | 146 | 4,79 % | 5,2 |
|
| 4414 |
4414
Symmetry Peak Management
Radnor,
Pennsylvania
| 205 Mio. $ | +120 Mio. $ | +143 % | 9,14 % | 320 % | 164 | 89,02 % | 0,1 |
|
| 4415 |
4415
MSD Capital
New York
| 205 Mio. $ | +21,8 Mio. $ | +12 % | 16,3 % | 11,5 % | 5 | 20 % | 4,9 |
|
| 4416 |
4416
Anfield Capital Management
Irvine,
California
| 205 Mio. $ | -5,12 Mio. $ | -2 % | 6,85 % | 65,3 % | 100 | 26 % | 1,2 |
|
| 4417 |
4417
Jacobs Asset Management
New York
| 205 Mio. $ | +8,6 Mio. $ | +4 % | 5,57 % | 114 % | 47 | 36,17 % | 1,6 |
|
| 4418 |
SWMG
4418
Signature Wealth Management Group
Atlanta,
Georgia
| 204 Mio. $ | +7,68 Mio. $ | +4 % | 8,82 % | – | 95 | 11,58 % | 2,5 |
|
| 4419 |
DI
4419
Disciplined Investments
Tulsa,
Oklahoma
| 204 Mio. $ | -13,2 Mio. $ | -6 % | 6,97 % | 51,4 % | 1.721 | 8,48 % | 1,1 |
|
| 4420 |
4420
Snow Lake Capital
Central,
Hong Kong
| 204 Mio. $ | -3,28 Mio. $ | -2 % | 11,5 % | – | 16 | 56,25 % | 0,2 |
|
| 4421 |
4421
Abound Wealth Management
Franklin,
Tennessee
| 204 Mio. $ | +19 Mio. $ | +10 % | 7,96 % | 65,7 % | 800 | 16,25 % | 0,3 |
|
| 4422 |
4422
Lumbard & Kellner
Hollis,
New Hampshire
| 204 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +5 % | 8,73 % | 137 % | 93 | 15,05 % | 3,6 |
|
| 4423 |
4423
Terril Brothers
St. Louis,
Missouri
| 204 Mio. $ | -126 Mio. $ | -38 % | 6,89 % | 94,4 % | 56 | 17,86 % | 3,9 |
|
| 4424 |
4424
First Washington Corp
Seattle,
Washington
| 204 Mio. $ | +5,78 Mio. $ | +3 % | 3,9 % | 142 % | 69 | 26,09 % | 3,9 |
|
| 4425 |
4425
Sanchez Wealth Management Group
Jacksonville,
Florida
| 204 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +11 % | 7,15 % | 61,1 % | 34 | 8,82 % | 2,8 |
|