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Über 200 Mrd. US-Dollar
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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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Weniger als 40 %
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6+ months
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10
50
100
250
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5.000
10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4326 |
4326
SYM Financial Corp
Winona Lake,
Indiana
| 151 Mio. $ | +1,84 Mio. $ | +1 % | 5,56 % | 64,3 % | 98 | 36,73 % | 1 |
|
| 4327 |
4327
Clarus Wealth Advisors
Peoria,
Arizona
| 151 Mio. $ | +14,5 Mio. $ | +11 % | 8,14 % | 89,7 % | 167 | 28,74 % | 1,2 |
|
| 4328 |
4328
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
| 151 Mio. $ | +4,12 Mio. $ | +3 % | 4,43 % | 67,7 % | 87 | 33,33 % | 1,3 |
|
| 4329 |
HS
4329
Haafor (Singapore)
Singapore
| 151 Mio. $ | – | – | 8,39 % | – | 275 | – | 0 |
|
| 4330 |
GTCM
4330
Gyon Technologies Capital Management
Denville,
New Jersey
| 151 Mio. $ | – | – | 8,45 % | 42,2 % | 128 | – | 0 |
|
| 4331 |
4331
Peninsula Asset Management
Bradenton,
Florida
| 151 Mio. $ | +4,9 Mio. $ | +3 % | 6,03 % | 44,1 % | 47 | 4,26 % | 4,9 |
|
| 4332 |
4332
Stonehearth Capital Management
Danvers,
Massachusetts
| 151 Mio. $ | +14 Mio. $ | +10 % | 5,23 % | 87,5 % | 63 | 19,05 % | 2,2 |
|
| 4333 |
4333
Lipe & Dalton
Syracuse,
New York
| 151 Mio. $ | +13,9 Mio. $ | +10 % | 10,7 % | 101 % | 109 | 7,34 % | 2,7 |
|
| 4334 |
4334
Wolff Financial Management
Kalamazoo,
Michigan
| 151 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +10 % | 5,68 % | 56,7 % | 83 | 3,61 % | 0,9 |
|
| 4335 |
4335
AREX Capital Management
New York
| 151 Mio. $ | – | – | 14,9 % | 36,2 % | 11 | – | 0 |
|
| 4336 |
4336
Sterling Investment Management
Tucson,
Arizona
| 151 Mio. $ | +13,8 Mio. $ | +10 % | 6,4 % | 45,3 % | 66 | 12,12 % | 3,2 |
|
| 4337 |
4337
Johnson Financial Group LLC (Colorado)
Denver,
Colorado
| 151 Mio. $ | +5,37 Mio. $ | +4 % | 4,61 % | 58,7 % | 20 | 15 % | 1,7 |
|
| 4338 |
4338
Shoker Investment Counsel
Oxford,
Ohio
| 150 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +8 % | 6,32 % | 83,8 % | 100 | 5 % | 4,2 |
|
| 4339 |
4339
Laffer Tengler Investments
Nashville,
Tennessee
| 150 Mio. $ | +33,1 Mio. $ | +28 % | 2,94 % | 96,5 % | 147 | 24,49 % | 1,4 |
|
| 4340 |
4340
Murphy Middleton Hinkle & Parker
Thomasville,
Georgia
| 150 Mio. $ | +9,16 Mio. $ | +6 % | 5,94 % | 66,8 % | 133 | 6,02 % | 1,7 |
|
| 4341 |
CCM
4341
Consolidated Capital Management
Burbank,
California
| 150 Mio. $ | +11,9 Mio. $ | +9 % | 11,1 % | 166 % | 37 | 8,11 % | 2,5 |
|
| 4342 |
4342
Vigilare Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 150 Mio. $ | – | – | 6,11 % | 56,9 % | 150 | – | 0 |
|
| 4343 |
4343
BCS Wealth Management
Johnson City,
Tennessee
| 150 Mio. $ | – | – | 4,5 % | 46,7 % | 113 | – | 0 |
|
| 4344 |
4344
Smith Shellnut Wilson
Ridgeland,
Mississippi
| 150 Mio. $ | +15 Mio. $ | +11 % | 7,16 % | 98,6 % | 138 | 9,42 % | 2 |
|
| 4345 |
4345
Innealta Capital
Austin,
Texas
| 150 Mio. $ | +36,6 Mio. $ | +32 % | 2,52 % | 63,7 % | 50 | 18 % | 0,7 |
|
| 4346 |
BOCM
4346
Bontempo Ohly Capital Management
Bethesda,
Maryland
| 150 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +7 % | 5,86 % | 49,6 % | 32 | 9,38 % | 3,1 |
|
| 4347 |
WFWM
4347
Wechter Feldman Wealth Management
Parsippany,
New Jersey
| 150 Mio. $ | -8,49 Mio. $ | -5 % | 4,9 % | 53,8 % | 32 | 15,63 % | 2 |
|
| 4348 |
4348
Measured Wealth Private Client Group
Portsmouth,
New Hampshire
| 150 Mio. $ | -4,73 Mio. $ | -3 % | 7,4 % | 84,3 % | 145 | 35,86 % | 1,1 |
|
| 4349 |
4349
University of Massachusetts Foundation
Newton,
Massachusetts
| 150 Mio. $ | – | – | 7,85 % | 53,6 % | 4 | – | 0 |
|
| 4350 |
4350
Pacific Capital Wealth Advisors
Corona,
California
| 150 Mio. $ | – | – | 3,36 % | 54,1 % | 56 | – | 0 |
|