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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
6+ months
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10
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100
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2.500
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 |
4301
SIH MPH Rollover
New York
| 232 Mio. $ | +96,9 Mio. $ | +72 % | 71,5 % | – | 1 | 0 % | 0,5 |
|
| 4302 |
4302
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 232 Mio. $ | +7,39 Mio. $ | +3 % | 5,5 % | 63,9 % | 136 | 6,62 % | 3,5 |
|
| 4303 |
4303
William Marsh Rice University
Houston,
Texas
| 232 Mio. $ | +43,5 Mio. $ | +23 % | 9,86 % | 1,81 % | 8 | 62,5 % | 1,4 |
|
| 4304 |
4304
Financial Life Advisors
San Antonio,
Texas
| 232 Mio. $ | +17,4 Mio. $ | +8 % | 4,72 % | 47 % | 56 | 7,14 % | 1,7 |
|
| 4305 |
4305
Oakcliff Capital Partners
New York
| 232 Mio. $ | +21,3 Mio. $ | +10 % | 12,2 % | 133 % | 10 | 0 % | 3 |
|
| 4306 |
4306
Connacht Asset Management
New York
| 232 Mio. $ | -220 Mio. $ | -49 % | 2,99 % | 63,8 % | 175 | 68 % | 0,2 |
|
| 4307 |
4307
Taylor Hoffman Wealth Management
Richmond,
Virginia
| 232 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +6 % | 6,71 % | 47,8 % | 136 | 12,5 % | 2,6 |
|
| 4308 |
4308
Whitcomb & Hess
Ashland,
Ohio
| 232 Mio. $ | – | – | 3,32 % | 54 % | 27 | – | 0 |
|
| 4309 |
4309
ValueWorks
New York
| 232 Mio. $ | +55,3 Mio. $ | +31 % | 16,2 % | 190 % | 35 | 20 % | 3 |
|
| 4310 |
4310
Leonard Rickey Investment Advisors
Yakima,
Washington
| 231 Mio. $ | -17,9 Mio. $ | -7 % | 4,56 % | 55,9 % | 75 | 14,67 % | 2 |
|
| 4311 |
AB
4311
Atlas Brown
Louisville,
Kentucky
| 231 Mio. $ | +20,3 Mio. $ | +10 % | 7,25 % | 115 % | 179 | 4,47 % | 4,4 |
|
| 4312 |
4312
Arjuna Capital
Durham,
North Carolina
| 231 Mio. $ | +28 Mio. $ | +14 % | 8,56 % | 105 % | 135 | 35,56 % | 1,3 |
|
| 4313 |
4313
Onyx Bridge Wealth Group
Tarrytown,
New York
| 231 Mio. $ | +31,6 Mio. $ | +16 % | 5,07 % | 74,6 % | 151 | 37,09 % | 0,3 |
|
| 4314 |
4314
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK)
London,
United Kingdom
| 231 Mio. $ | +5,09 Mio. $ | +2 % | 10,8 % | 151 % | 90 | 21,11 % | 1,1 |
|
| 4315 |
4315
Strategic Investment Management
Arlington,
Virginia
| 231 Mio. $ | -12,3 Mio. $ | -5 % | 5,58 % | 53,4 % | 12 | 16,67 % | 3,6 |
|
| 4316 |
TF
4316
TRH Financial
North Liberty,
Iowa
| 231 Mio. $ | +34,3 Mio. $ | +17 % | 6,44 % | – | 81 | 16,05 % | 1,3 |
|
| 4317 |
4317
Seven Springs Wealth Group
Brentwood,
Tennessee
| 231 Mio. $ | +18,8 Mio. $ | +9 % | 2,98 % | 59,2 % | 149 | 59,73 % | 1,1 |
|
| 4318 |
HH
4318
HWG Holdings
Houston,
Texas
| 231 Mio. $ | +30,2 Mio. $ | +15 % | 12 % | – | 144 | 33,33 % | 1,2 |
|
| 4319 |
4319
Biechele Royce Advisors
Fishers,
Indiana
| 231 Mio. $ | +32,2 Mio. $ | +16 % | 5,16 % | 39,2 % | 50 | 12 % | 2,4 |
|
| 4320 |
4320
Dark Forest Capital Management
San Juan,
Puerto Rico
| 231 Mio. $ | – | – | 1,9 % | 63 % | 830 | – | 0 |
|
| 4321 |
4321
Baldrige Asset Management
Allentown,
Pennsylvania
| 231 Mio. $ | +47,9 Mio. $ | +26 % | 6,23 % | 43,5 % | 355 | 76,06 % | 0,4 |
|
| 4322 |
4322
Wills Financial Group
Richmond,
Virginia
| 231 Mio. $ | +24,9 Mio. $ | +12 % | 7,51 % | 57,5 % | 72 | 22,22 % | 3,3 |
|
| 4323 |
4323
Curtis Advisory Group
Santa Barbara,
California
| 231 Mio. $ | +4,97 Mio. $ | +2 % | 8,09 % | 67,6 % | 76 | 6,58 % | 1,1 |
|
| 4324 |
4324
Evergreen Advisors
Chattanooga,
Tennessee
| 231 Mio. $ | -30,4 Mio. $ | -12 % | 4,73 % | – | 14 | 7,14 % | 1,6 |
|
| 4325 |
4325
Rutabaga Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 230 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +6 % | 6,86 % | 57 % | 52 | 5,77 % | 3,1 |
|