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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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100
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5.000
10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 |
4201
Jentner Corp
Akron,
Ohio
| 120 Mio. $ | +822.000 $ | +0,7 % | 3,6 % | 38,9 % | 31 | 12,9 % | 1,5 |
|
| 4202 |
4202
Elmwood Wealth Management
Berkeley,
California
| 120 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +10 % | 5,72 % | 42,1 % | 308 | 10,39 % | 0,5 |
|
| 4203 |
4203
Towerpoint Wealth
Sacramento,
California
| 120 Mio. $ | +14 Mio. $ | +13 % | 2,37 % | 67,7 % | 33 | 6,06 % | 0,7 |
|
| 4204 |
4204
Lincoln Capital Corp
East Greenwich,
Rhode Island
| 120 Mio. $ | +12,6 Mio. $ | +12 % | 8,57 % | 82 % | 49 | 12,24 % | 1,1 |
|
| 4205 |
4205
Piper Sandler & Co
Minneapolis,
Minnesota
| 120 Mio. $ | -27,3 Mio. $ | -18 % | 0,03 % | 0,04 % | 26 | 53,85 % | 0 |
|
| 4206 |
4206
Norwest Venture Partners X
Palo Alto,
California
| 120 Mio. $ | +7,52 Mio. $ | +7 % | 7,93 % | 11,3 % | 3 | 0 % | 2,8 |
|
| 4207 |
4207
TRV GP
Boston,
Massachusetts
| 120 Mio. $ | -38,5 Mio. $ | -24 % | 10,7 % | 3.178 % | 5 | 40 % | 0,6 |
|
| 4208 |
WA1
4208
Wimmer Associates 1
Pasadena,
California
| 120 Mio. $ | +8,01 Mio. $ | +7 % | 8,5 % | 78,9 % | 107 | 4,67 % | 2,3 |
|
| 4209 |
4209
Seven Post Investment Office
San Francisco,
California
| 120 Mio. $ | +96,3 Mio. $ | +404 % | 5,97 % | 52,6 % | 16 | 68,75 % | 1,6 |
|
| 4210 |
4210
Keeler Thomas Management
Orem,
Utah
| 120 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +11 % | 8,64 % | 46,1 % | 57 | 8,77 % | 0,7 |
|
| 4211 |
4211
Endicott Management
New York
| 120 Mio. $ | -15,6 Mio. $ | -12 % | 10,7 % | 229 % | 7 | 0 % | 2,8 |
|
| 4212 |
RCA
4212
Rex Capital Advisors
Providence,
Rhode Island
| 120 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +2 % | 4,09 % | 7,31 % | 17 | 11,76 % | 3,2 |
|
| 4213 |
PAM
4213
Pegasus Asset Management
Montebello,
New York
| 120 Mio. $ | +12,8 Mio. $ | +12 % | 8,05 % | 89 % | 68 | 7,35 % | 0,7 |
|
| 4214 |
4214
General Equity Holdings
Brooklyn,
New York
| 119 Mio. $ | -20,8 Mio. $ | -15 % | 6,03 % | 775 % | 16 | 68,75 % | 0,3 |
|
| 4215 |
SV
4215
Stilwell Value
New York
| 119 Mio. $ | -2,3 Mio. $ | -2 % | 3,68 % | 87,9 % | 40 | 12,5 % | 2,4 |
|
| 4216 |
4216
Blue Sky Asset Management
Greenwood Village,
Colorado
| 119 Mio. $ | -157.000 $ | -0,1 % | 3,37 % | – | 118 | 70,34 % | 0,3 |
|
| 4217 |
4217
Bryn Mawr Capital Management
Philadelphia,
Pennsylvania
| 119 Mio. $ | +5,06 Mio. $ | +4 % | 6,77 % | 71,4 % | 96 | 11,46 % | 1,2 |
|
| 4218 |
4218
Kopp Investment Advisors
Bloomington,
Minnesota
| 119 Mio. $ | +12,2 Mio. $ | +11 % | 17,3 % | 109 % | 62 | 11,29 % | 3,2 |
|
| 4219 |
4219
Gradient Capital Advisors
San Diego,
California
| 119 Mio. $ | +11 Mio. $ | +10 % | 3,52 % | 78,5 % | 89 | 7,87 % | 0,7 |
|
| 4220 |
4220
Capital Asset Advisory Services
Williamston,
Michigan
| 119 Mio. $ | +7,64 Mio. $ | +7 % | 4,9 % | 51 % | 110 | 10,91 % | 1,6 |
|
| 4221 |
4221
A.D. Beadell Investment Counsel
Mequon,
Wisconsin
| 118 Mio. $ | -2,67 Mio. $ | -2 % | 6,04 % | 83,3 % | 91 | 10,99 % | 3 |
|
| 4222 |
ABP
4222
Arthur B. Page
| 118 Mio. $ | +8,82 Mio. $ | +8 % | 9,87 % | 40,4 % | 62 | 4,84 % | 3,7 |
|
| 4223 |
4223
MHI Funds
Woodstock,
New York
| 118 Mio. $ | +1,73 Mio. $ | +1 % | 4,88 % | – | 104 | 19,23 % | 0,5 |
|
| 4224 |
4224
Lederer & Associates Investment Counsel
Long Beach,
California
| 118 Mio. $ | +7,48 Mio. $ | +7 % | 6,56 % | 75,5 % | 93 | 0 % | 2,5 |
|
| 4225 |
KCM
4225
Knoll Capital Management
Miami,
Florida
| 118 Mio. $ | +622.000 $ | +0,5 % | 12,1 % | 258 % | 19 | 10,53 % | 1,4 |
|