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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
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10
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 |
4101
Essex Savings Bank
Essex,
Connecticut
| 259 Mio. $ | +30,3 Mio. $ | +13 % | 7,17 % | 95,2 % | 214 | 9,81 % | 1,8 |
|
| 4102 |
4102
Lumbard & Kellner
Hollis,
New Hampshire
| 258 Mio. $ | -26 Mio. $ | -9 % | 6,24 % | 137 % | 108 | 12,04 % | 3 |
|
| 4103 |
4103
Waypoint Wealth Partners
Mill Valley,
California
| 258 Mio. $ | +121 Mio. $ | +88 % | 2,27 % | 52,1 % | 43 | 13,95 % | 0,4 |
|
| 4104 |
EE
4104
EWG Elevate
Roseville,
California
| 258 Mio. $ | +32,1 Mio. $ | +14 % | 6,01 % | 76 % | 93 | 31,18 % | 0,8 |
|
| 4105 |
4105
Crestwood Capital Management
New York
| 258 Mio. $ | +48,5 Mio. $ | +23 % | 9,77 % | 203 % | 23 | 34,78 % | 1,7 |
|
| 4106 |
4106
Shulman DeMeo Asset Management
Lake Success,
New York
| 258 Mio. $ | -109 Mio. $ | -30 % | 8,13 % | 79,3 % | 148 | 67,57 % | 1,5 |
|
| 4107 |
4107
Guidance Point Advisors
Wellesley,
Massachusetts
| 258 Mio. $ | +16,3 Mio. $ | +7 % | 4,06 % | 71,8 % | 88 | 4,55 % | 1,8 |
|
| 4108 |
4108
Compass Ion Advisors
Conshohocken,
Pennsylvania
| 257 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +6 % | 5,24 % | 75,6 % | 100 | 25 % | 0,8 |
|
| 4109 |
4109
Knightsbridge Asset Management
Newport Beach,
California
| 257 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +9 % | 8,84 % | 150 % | 70 | 15,71 % | 1,6 |
|
| 4110 |
4110
Liberty Wealth Management
Oakland,
California
| 257 Mio. $ | +52,4 Mio. $ | +26 % | 6,74 % | 64,2 % | 1.219 | 24,77 % | 1,5 |
|
| 4111 |
4111
Red Door Wealth Management
Memphis,
Tennessee
| 257 Mio. $ | +61 Mio. $ | +31 % | 7,81 % | 100 % | 666 | 82,43 % | 0,2 |
|
| 4112 |
CP
4112
CPV Partners
Stamford,
Connecticut
| 257 Mio. $ | +81,7 Mio. $ | +47 % | 54,2 % | 105 % | 4 | 25 % | 1,7 |
|
| 4113 |
4113
Weik Capital Management
Wyomissing,
Pennsylvania
| 257 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +9 % | 7,14 % | 66,9 % | 117 | 6,84 % | 4,9 |
|
| 4114 |
4114
Stone House Investment Management
Tunkhannock,
Pennsylvania
| 257 Mio. $ | +58 Mio. $ | +29 % | 5,37 % | 57,9 % | 50 | 54 % | 1,1 |
|
| 4115 |
4115
Independent Family Office
Albany,
New York
| 256 Mio. $ | +1,64 Mio. $ | +0,6 % | 6,09 % | 68,4 % | 70 | 21,43 % | 1,2 |
|
| 4116 |
MFM
4116
Mohican Financial Management
Wilton,
Connecticut
| 256 Mio. $ | +102 Mio. $ | +66 % | 0 % | 0 % | 73 | 34,25 % | 0,8 |
|
| 4117 |
4117
Black Diamond Financial
Towson,
Maryland
| 256 Mio. $ | +20,3 Mio. $ | +9 % | 6,36 % | 61 % | 90 | 10 % | 1,7 |
|
| 4118 |
4118
Frank Rimerman Advisors
Palo Alto,
California
| 256 Mio. $ | +29,9 Mio. $ | +13 % | 10,6 % | 149 % | 89 | 14,61 % | 0,5 |
|
| 4119 |
4119
WealthOne
Albany,
New York
| 256 Mio. $ | +23,2 Mio. $ | +10 % | 6,25 % | 23,4 % | 142 | 27,46 % | 1,4 |
|
| 4120 |
SA
4120
SoftVest Advisors
Abilene,
Texas
| 256 Mio. $ | -83,2 Mio. $ | -25 % | 4,2 % | 178 % | 11 | 36,36 % | 0,7 |
|
| 4121 |
4121
Abacus Wealth Partners
Santa Monica,
California
| 255 Mio. $ | +115 Mio. $ | +82 % | 3,45 % | 46 % | 126 | 21,43 % | 0,4 |
|
| 4122 |
4122
Wisconsin Capital Management
Madison,
Wisconsin
| 255 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +5 % | 12,4 % | 153 % | 59 | 13,56 % | 3 |
|
| 4123 |
KP
4123
Kuvari Partners
London,
United Kingdom
| 255 Mio. $ | +151 Mio. $ | +145 % | 0,84 % | – | 9 | 77,78 % | 0,1 |
|
| 4124 |
4124
Bandera Partners
New York
| 255 Mio. $ | +834.000 $ | +0,3 % | 38,8 % | 55,4 % | 18 | 0 % | 3,4 |
|
| 4125 |
4125
Howard Financial Services
Dallas,
Texas
| 255 Mio. $ | +32,6 Mio. $ | +15 % | 6,94 % | 55,9 % | 134 | 14,18 % | 1,4 |
|