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$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
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Weniger als 80 %
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10
50
100
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10
50
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 |
4001
Kiley Juergens Wealth Management
Olympia,
Washington
| 323 Mio. $ | +24,4 Mio. $ | +8 % | 10,2 % | 106 % | 69 | 10,14 % | 3,7 |
|
| 4002 |
4002
Home Federal Bank of Tennessee
Knoxville,
Tennessee
| 323 Mio. $ | +25 Mio. $ | +8 % | 9,2 % | 74 % | 79 | 11,39 % | 5,8 |
|
| 4003 |
4003
Boltwood Capital Management
Walnut Creek,
California
| 323 Mio. $ | +20,8 Mio. $ | +7 % | 6,13 % | 63 % | 172 | 5,81 % | 5,5 |
|
| 4004 |
4004
Windsor Capital Management
Phoenix,
Arizona
| 322 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +5 % | 5,38 % | 49,1 % | 116 | 7,76 % | 6,3 |
|
| 4005 |
4005
TenCore Partners
New York
| 322 Mio. $ | -14,4 Mio. $ | -4 % | 17 % | 78,4 % | 14 | 14,29 % | 2,6 |
|
| 4006 |
4006
KFA Private Wealth Group
Tysons,
Virginia
| 322 Mio. $ | +43,4 Mio. $ | +16 % | 6,78 % | 62,8 % | 99 | 14,14 % | 2,4 |
|
| 4007 |
WFI
4007
West Family Investments
Carlsbad,
California
| 322 Mio. $ | +27 Mio. $ | +9 % | 7,28 % | 116 % | 276 | 20,65 % | 1,4 |
|
| 4008 |
4008
Mariner Investment Group
Harrison,
New York
| 322 Mio. $ | -48,3 Mio. $ | -13 % | 6,52 % | 68,7 % | 40 | 62,5 % | 0,7 |
|
| 4009 |
KS
4009
Karpas Strategies
Litchfield,
Connecticut
| 322 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +6 % | 8,19 % | 16,1 % | 117 | 2,56 % | 7,3 |
|
| 4010 |
4010
WR Wealth Planners
Columbia,
Missouri
| 322 Mio. $ | +52,8 Mio. $ | +20 % | 8,44 % | 22,1 % | 1.178 | 83,87 % | 0,3 |
|
| 4011 |
4011
Cornerstone Planning Group
Fairfield,
New Jersey
| 322 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +6 % | 5,48 % | 60 % | 1.206 | 27,61 % | 0,8 |
|
| 4012 |
GPC
4012
Guardian Point Capital
Charlottesville,
Virginia
| 321 Mio. $ | -17 Mio. $ | -5 % | 16,4 % | 142 % | 11 | 27,27 % | 1,8 |
|
| 4013 |
4013
Oak Harbor Wealth Partners
Raleigh,
North Carolina
| 321 Mio. $ | +23,3 Mio. $ | +8 % | 7,68 % | 73,9 % | 238 | 7,98 % | 1,8 |
|
| 4014 |
4014
Redwood Grove Capital
Palo Alto,
California
| 321 Mio. $ | +50,2 Mio. $ | +19 % | 8,08 % | 79,8 % | 28 | 14,29 % | 2,2 |
|
| 4015 |
4015
Fosun International
Hong Kong,
China
| 321 Mio. $ | -170 Mio. $ | -35 % | 14,4 % | 41,3 % | 49 | 18,37 % | 2,3 |
|
| 4016 |
4016
Butensky & Cohen Financial Security
Ponte Vedra Beach,
Florida
| 321 Mio. $ | +20,1 Mio. $ | +7 % | 8,61 % | 81 % | 98 | 4,08 % | 5,5 |
|
| 4017 |
4017
VeraBank
Henderson,
Texas
| 321 Mio. $ | +23,8 Mio. $ | +8 % | 7,16 % | 60,6 % | 147 | 6,12 % | 3,6 |
|
| 4018 |
4018
First American Financial Corporation
Santa Ana,
California
| 321 Mio. $ | -23,4 Mio. $ | -7 % | 3,6 % | – | 4 | 0 % | 0,3 |
|
| 4019 |
4019
Hamilton Wealth
Encino,
California
| 320 Mio. $ | +2,59 Mio. $ | +0,8 % | 12,8 % | 108 % | 126 | 46,83 % | 1,3 |
|
| 4020 |
4020
Lorne Steinberg Wealth Management
Montreal, Quebec,
Canada
| 320 Mio. $ | +22,6 Mio. $ | +8 % | 7,36 % | 83,4 % | 74 | 8,11 % | 2,4 |
|
| 4021 |
4021
Supplemental Annuity Collective Trust (SACT) of New Jersey
Trenton,
New Jersey
| 320 Mio. $ | +32,2 Mio. $ | +11 % | 14 % | 166 % | 218 | 2,29 % | 6,3 |
|
| 4022 |
4022
Gray Foundation
Cohoes,
New York
| 320 Mio. $ | +37,3 Mio. $ | +13 % | 13,5 % | – | 11 | 0 % | 0,3 |
|
| 4023 |
4023
Sollinda Capital Management
Miami,
Florida
| 320 Mio. $ | -34,3 Mio. $ | -10 % | 3,44 % | – | 105 | 57,14 % | 0,2 |
|
| 4024 |
4024
Timber Creek Capital Management
Boston,
Massachusetts
| 320 Mio. $ | +26,5 Mio. $ | +9 % | 8,8 % | 139 % | 136 | 14,71 % | 5,9 |
|
| 4025 |
4025
Xcel Wealth Management
Holly Hill,
Florida
| 320 Mio. $ | +34,7 Mio. $ | +12 % | 12,6 % | 98,8 % | 130 | 13,85 % | 3,1 |
|