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10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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Weniger als 80 %
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 |
CWAG
3901
Compton Wealth Advisory Group
Virginia Beach,
Virginia
| 257 Mio. $ | +21,4 Mio. $ | +9 % | 8,12 % | 76,1 % | 94 | 4,26 % | 2,4 |
|
| 3902 |
3902
Diana Davis Spencer Foundation
Bethesda,
Maryland
| 256 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +1 % | 1,25 % | 13,4 % | 3 | 0 % | 8 |
|
| 3903 |
3903
Vertex Planning Partners
Downers Grove,
Illinois
| 256 Mio. $ | – | – | 7,43 % | 55,4 % | 140 | – | 0 |
|
| 3904 |
3904
Integris Wealth Management
Monterey,
California
| 256 Mio. $ | – | – | 8,58 % | 60,3 % | 78 | – | 0 |
|
| 3905 |
3905
White Pine Capital
Bloomington,
Minnesota
| 256 Mio. $ | +16 Mio. $ | +7 % | 9,31 % | 143 % | 210 | 10,95 % | 5,8 |
|
| 3906 |
3906
Bain Capital Credit
Boston,
Massachusetts
| 256 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -11 % | 2,02 % | 14,4 % | 10 | 40 % | 1,4 |
|
| 3907 |
3907
Morton Capital Management
Calabasas,
California
| 256 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +17 % | 9,03 % | 75,4 % | 90 | 16,67 % | 0,8 |
|
| 3908 |
3908
Bridge Creek Capital Management
West Barnstable,
Massachusetts
| 256 Mio. $ | +23,7 Mio. $ | +10 % | 10,5 % | 76,5 % | 102 | 5,88 % | 4,9 |
|
| 3909 |
3909
Keating Investment Counselors
Delray Beach,
Florida
| 255 Mio. $ | +32,2 Mio. $ | +14 % | 15,9 % | 50 % | 80 | 28,75 % | 4,7 |
|
| 3910 |
3910
Knollwood Investment Advisory
Hunt Valley,
Maryland
| 255 Mio. $ | – | – | 3,91 % | 160 % | 123 | – | 0 |
|
| 3911 |
3911
Affinity Asset Advisors
New York
| 255 Mio. $ | -103 Mio. $ | -29 % | 59,9 % | 1.487 % | 89 | 58,43 % | 0,5 |
|
| 3912 |
3912
Forge First Asset Management
Toronto, Ontario,
Canada
| 255 Mio. $ | – | – | 12,3 % | 112 % | 35 | – | 0 |
|
| 3913 |
3913
Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors
Minneapolis,
Minnesota
| 255 Mio. $ | +29,3 Mio. $ | +13 % | 11,2 % | 74 % | 137 | 18,25 % | 2,4 |
|
| 3914 |
3914
Hillman Capital Management
Bethesda,
Maryland
| 255 Mio. $ | +13,6 Mio. $ | +6 % | 12,3 % | 20,2 % | 53 | 11,32 % | 2,4 |
|
| 3915 |
3915
Walter & Keenan Wealth Management
Souh Bend,
Indiana
| 255 Mio. $ | +18,7 Mio. $ | +8 % | 9,18 % | 92 % | 150 | 10 % | 3,5 |
|
| 3916 |
3916
Diversified
Wilmington,
Delaware
| 254 Mio. $ | +55,9 Mio. $ | +28 % | 8,91 % | 34,4 % | 162 | 28,4 % | 1,1 |
|
| 3917 |
3917
Harrell Investment Partners
Austin,
Texas
| 254 Mio. $ | +15,1 Mio. $ | +6 % | 9,85 % | 121 % | 99 | 14,14 % | 2,1 |
|
| 3918 |
3918
Waypoint Wealth Partners
Mill Valley,
California
| 254 Mio. $ | +17,2 Mio. $ | +7 % | 9,63 % | 52,1 % | 72 | 26,39 % | 1,2 |
|
| 3919 |
3919
El Puerto de Liverpool
Cuajimalpa, Ciudad De Mexico,
Mexico
| 254 Mio. $ | – | – | 3,53 % | – | 1 | – | 0 |
|
| 3920 |
3920
Peak Financial Management
Wellesley,
Massachusetts
| 254 Mio. $ | +14,4 Mio. $ | +6 % | 6,8 % | 58,2 % | 73 | 12,33 % | 3,7 |
|
| 3921 |
3921
RW Investment Management
Eagle,
Idaho
| 254 Mio. $ | – | – | 7,65 % | – | 81 | – | 0 |
|
| 3922 |
CIM
3922
CIM Investment Management
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 254 Mio. $ | +29,1 Mio. $ | +13 % | 8,11 % | 123 % | 259 | 17,76 % | 2,8 |
|
| 3923 |
NC
3923
Nokomis Capital
Dallas,
Texas
| 254 Mio. $ | +25,7 Mio. $ | +11 % | 9,93 % | 145 % | 67 | 28,36 % | 2 |
|
| 3924 |
3924
Xcel Wealth Management
Holly Hill,
Florida
| 254 Mio. $ | -14,6 Mio. $ | -5 % | 9,32 % | 98,8 % | 133 | 13,53 % | 2,5 |
|
| 3925 |
3925
Accenture
Dublin,
Ireland
| 254 Mio. $ | +4,21 Mio. $ | +2 % | 1,69 % | – | 1 | 0 % | 2 |
|