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Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
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10
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3326 |
3326
Lafayette Investments
Ashton,
Maryland
| 240 Mio. $ | +31,8 Mio. $ | +15 % | 13,2 % | 77,9 % | 84 | 13,1 % | 4,1 |
|
| 3327 |
3327
Rothschild Capital Partners
New York
| 240 Mio. $ | +59,8 Mio. $ | +33 % | 21,2 % | 90,8 % | 38 | 13,16 % | 3 |
|
| 3328 |
3328
Delta Investment Management
San Francisco,
California
| 240 Mio. $ | +109 Mio. $ | +83 % | 25,8 % | 65,8 % | 160 | 41,88 % | 0,5 |
|
| 3329 |
3329
Northstar Wealth Partners
West Hartford,
Connecticut
| 239 Mio. $ | +42,7 Mio. $ | +22 % | 17,3 % | 36,2 % | 186 | 15,05 % | 2,1 |
|
| 3330 |
3330
MidWestOne Financial Group
Iowa City,
Iowa
| 239 Mio. $ | -32,7 Mio. $ | -12 % | 9,17 % | 62,7 % | 206 | 39,81 % | 0,9 |
|
| 3331 |
3331
Sentinel Pension Advisors
Wakefield,
Massachusetts
| 239 Mio. $ | +33,8 Mio. $ | +16 % | 15,4 % | 46,5 % | 72 | 5,56 % | 0,4 |
|
| 3332 |
3332
HHM Wealth Advisors
Chattanooga,
Tennessee
| 239 Mio. $ | +34,5 Mio. $ | +17 % | 18,9 % | 62,3 % | 542 | 18,08 % | 0,4 |
|
| 3333 |
3333
Dumont & Blake Investment Advisors
Princeton,
New Jersey
| 239 Mio. $ | +44,3 Mio. $ | +23 % | 21,1 % | 86,1 % | 187 | 13,9 % | 4,6 |
|
| 3334 |
3334
Lincoln Capital
Lincoln,
Nebraska
| 239 Mio. $ | +40,9 Mio. $ | +21 % | 15,9 % | 67,1 % | 81 | 12,35 % | 3,8 |
|
| 3335 |
CBTWT
3335
Community Bank & Trust (Waco, Texas)
Waco,
Texas
| 239 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +20 % | 20,1 % | 124 % | 124 | 12,9 % | 3,4 |
|
| 3336 |
3336
Henry James International Management
New York
| 239 Mio. $ | +44,2 Mio. $ | +23 % | 25,1 % | 125 % | 134 | 10,45 % | 1,6 |
|
| 3337 |
3337
Kayak Investment Partners
San Francisco,
California
| 239 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +6 % | 41,1 % | 27 % | 26 | 42,31 % | 1,1 |
|
| 3338 |
CCM
3338
Compton Capital Management
Providence,
Rhode Island
| 239 Mio. $ | +35,7 Mio. $ | +18 % | 20,8 % | 75,6 % | 133 | 11,28 % | 5,1 |
|
| 3339 |
3339
Rizvi Traverse Management
West Palm Beach,
Florida
| 239 Mio. $ | +120 Mio. $ | +102 % | 81,8 % | – | 2 | 0 % | 1,5 |
|
| 3340 |
3340
BCM Advisors
Lafayette,
Louisiana
| 239 Mio. $ | +30,8 Mio. $ | +15 % | 8,95 % | 59,3 % | 50 | 14 % | 1,8 |
|
| 3341 |
3341
Spotlight Asset Group
Oakbrook Terrace,
Illinois
| 239 Mio. $ | +50,6 Mio. $ | +27 % | 17,6 % | – | 157 | 36,94 % | 0,3 |
|
| 3342 |
3342
Voleon Capital Management
Berkeley,
California
| 239 Mio. $ | – | – | 49,8 % | – | 10 | – | 0,2 |
|
| 3343 |
TCPWM
3343
Traverso Chambers Private Wealth Management
Santa Rosa,
California
| 238 Mio. $ | +26,1 Mio. $ | +12 % | 11,1 % | 16,4 % | 104 | 14,42 % | 1,2 |
|
| 3344 |
3344
Argyle Capital Management
Center Valley,
Pennsylvania
| 238 Mio. $ | +26,7 Mio. $ | +13 % | 14,3 % | 106 % | 124 | 4,03 % | 5,8 |
|
| 3345 |
3345
Financial Planning & Information Services
De Pere,
Wisconsin
| 238 Mio. $ | +46 Mio. $ | +24 % | 17,6 % | 13 % | 51 | 3,92 % | 4,3 |
|
| 3346 |
3346
TrueWealth LLC
Atlanta,
Georgia
| 238 Mio. $ | +32,6 Mio. $ | +16 % | 15,2 % | – | 804 | 13,68 % | 2 |
|
| 3347 |
3347
Stoneridge Investment Partners
Radnor,
Pennsylvania
| 238 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +7 % | 19,6 % | 44,2 % | 140 | 39,29 % | 1,5 |
|
| 3348 |
3348
Kalos Management
Alpharetta,
Georgia
| 237 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +6 % | 21,5 % | 48,5 % | 234 | 20,09 % | 1,1 |
|
| 3349 |
3349
Northwest Quadrant Wealth Management
Bend,
Oregon
| 237 Mio. $ | +16,7 Mio. $ | +8 % | 14,5 % | 45,6 % | 58 | 6,9 % | 2,6 |
|
| 3350 |
LFA
3350
Lighthouse Financial Advisors
New Market,
Maryland
| 237 Mio. $ | +73,1 Mio. $ | +45 % | 25,4 % | – | 105 | 34,29 % | 0,3 |
|