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2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
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Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
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10
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100
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1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2551 |
2551
Bensler
Bellevue,
Washington
| 690 Mio. $ | +87,3 Mio. $ | +14 % | 11,4 % | 109 % | 170 | 15,29 % | 1,6 |
|
| 2552 |
2552
Discerene Group
Stamford,
Connecticut
| 689 Mio. $ | -110 Mio. $ | -14 % | 3,95 % | 48,6 % | 14 | 21,43 % | 2,8 |
|
| 2553 |
2553
JGP Wealth Management
Bend,
Oregon
| 689 Mio. $ | +15,3 Mio. $ | +2 % | 6,75 % | 87,8 % | 177 | 13,56 % | 3,5 |
|
| 2554 |
2554
River Wealth Advisors
Camp Hill,
Pennsylvania
| 688 Mio. $ | +61,7 Mio. $ | +10 % | 11,2 % | 80,3 % | 222 | 13,06 % | 5,5 |
|
| 2555 |
2555
Managed Asset Portfolios
Rochester,
Michigan
| 687 Mio. $ | +27,5 Mio. $ | +4 % | 8,1 % | 99,2 % | 42 | 11,9 % | 4,4 |
|
| 2556 |
2556
Keystone Financial Group (Kentucky)
Lexington,
Kentucky
| 686 Mio. $ | +111 Mio. $ | +19 % | 10,1 % | 116 % | 355 | 18,31 % | 3,3 |
|
| 2557 |
2557
Wilkins Investment Counsel
Boston,
Massachusetts
| 685 Mio. $ | +275 Mio. $ | +67 % | 6,98 % | 71,3 % | 129 | 40,31 % | 4,5 |
|
| 2558 |
2558
Opus Capital Group
Cincinnati,
Ohio
| 685 Mio. $ | +69,4 Mio. $ | +11 % | 6,27 % | 53,7 % | 129 | 8,53 % | 4,7 |
|
| 2559 |
2559
McGuire Investment Group
Wakefield,
Rhode Island
| 685 Mio. $ | +85,2 Mio. $ | +14 % | 14,8 % | 202 % | 122 | 10,66 % | 3,5 |
|
| 2560 |
2560
Resources Management Corp
West Hartford,
Connecticut
| 684 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +2 % | 8,48 % | 78,5 % | 469 | 9,17 % | 4,2 |
|
| 2561 |
2561
Arbor Investment Advisors
Winston Salem,
North Carolina
| 683 Mio. $ | +43,7 Mio. $ | +7 % | 5,09 % | 48,5 % | 113 | 10,62 % | 4,4 |
|
| 2562 |
2562
Pinnacle Wealth Planning Services
Mansfield,
Ohio
| 683 Mio. $ | +46 Mio. $ | +7 % | 9,87 % | 84,5 % | 538 | 16,17 % | 2,6 |
|
| 2563 |
2563
Rockbridge Investment Management
Syracuse,
New York
| 682 Mio. $ | +28,6 Mio. $ | +4 % | 3,57 % | 38,6 % | 666 | 82,28 % | 2,8 |
|
| 2564 |
2564
Bell Asset Management
Melbourne,
Australia
| 682 Mio. $ | +26,6 Mio. $ | +4 % | 6,61 % | 45,3 % | 64 | 4,69 % | 3,9 |
|
| 2565 |
2565
Mechanics Bank - Trust Department
Walnut Creek,
California
| 681 Mio. $ | +40,2 Mio. $ | +6 % | 7,67 % | 76,8 % | 196 | 8,67 % | 6 |
|
| 2566 |
2566
Monograph Wealth Advisors
Manhattan Beach,
California
| 681 Mio. $ | +124 Mio. $ | +22 % | 7,86 % | 68 % | 165 | 40 % | 1,1 |
|
| 2567 |
2567
Insight Wealth Strategies
San Ramon,
California
| 681 Mio. $ | +62 Mio. $ | +10 % | 7,18 % | 83,5 % | 185 | 31,35 % | 2,4 |
|
| 2568 |
2568
Curated Wealth Partners
El Segundo,
California
| 681 Mio. $ | +68,4 Mio. $ | +11 % | 0 % | 39,9 % | 280 | 100 % | 0 |
|
| 2569 |
2569
Conversant Capital
Summit,
New Jersey
| 680 Mio. $ | +447 Mio. $ | +192 % | 99,9 % | 228 % | 20 | 60 % | 0,5 |
|
| 2570 |
2570
Keebeck Wealth Management
Chicago,
Illinois
| 680 Mio. $ | +73,7 Mio. $ | +12 % | 9,7 % | 81,3 % | 289 | 14,53 % | 2,4 |
|
| 2571 |
2571
Financial Management Professionals
Austin,
Texas
| 679 Mio. $ | +64,8 Mio. $ | +11 % | 7,9 % | 67,3 % | 1.131 | 16,27 % | 3,1 |
|
| 2572 |
2572
Canandaigua National Bank & Trust
Canandaigua,
New York
| 678 Mio. $ | +31,6 Mio. $ | +5 % | 8,87 % | – | 276 | 7,97 % | 6,1 |
|
| 2573 |
2573
Praesidium Investment Management Company
New York
| 678 Mio. $ | -132 Mio. $ | -16 % | 8,2 % | 79 % | 15 | 33,33 % | 2,8 |
|
| 2574 |
2574
Octavia Wealth Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 677 Mio. $ | +109 Mio. $ | +19 % | 7,56 % | 67,9 % | 242 | 18,6 % | 2,1 |
|
| 2575 |
2575
Intelligence Driven Advisers
Carlsbad,
California
| 677 Mio. $ | +57,9 Mio. $ | +9 % | 6,21 % | 65,6 % | 109 | 22,02 % | 1,7 |
|