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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

2.261
bewertete Signale
76,3 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

2.261 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Mid-Cap · jede Abweichung von dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

3 Signale

100 %
5%
Median 5 T.
100 %
10%
Median 11 T.
67 %
15%
Median 44 T.
33 %
20%
Median 94 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

19 Signale

95 %
5%
Median 20 T.
84 %
10%
Median 36 T.
74 %
15%
Median 56 T.
58 %
20%
Median 54 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

137 Signale

83 %
5%
Median 7 T.
71 %
10%
Median 19 T.
58 %
15%
Median 28 T.
49 %
20%
Median 52 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

985 Signale

82 %
5%
Median 10 T.
71 %
10%
Median 21 T.
62 %
15%
Median 38 T.
56 %
20%
Median 49 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

61 Signale

77 %
5%
Median 14 T.
66 %
10%
Median 21 T.
57 %
15%
Median 25 T.
51 %
20%
Median 32 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

38 Signale

76 %
5%
Median 14 T.
58 %
10%
Median 26 T.
47 %
15%
Median 54 T.
34 %
20%
Median 36 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

196 Signale

76 %
5%
Median 7 T.
64 %
10%
Median 17 T.
57 %
15%
Median 31 T.
49 %
20%
Median 32 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

16 Signale

75 %
5%
Median 5 T.
56 %
10%
Median 21 T.
56 %
15%
Median 28 T.
56 %
20%
Median 37 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

354 Signale

73 %
5%
Median 11 T.
59 %
10%
Median 22 T.
45 %
15%
Median 34 T.
34 %
20%
Median 44 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

733 Signale

73 %
5%
Median 13 T.
59 %
10%
Median 26 T.
47 %
15%
Median 35 T.
35 %
20%
Median 46 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

90 Signale

72 %
5%
Median 9 T.
59 %
10%
Median 19 T.
52 %
15%
Median 22 T.
49 %
20%
Median 34 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

202 Signale

69 %
5%
Median 8 T.
55 %
10%
Median 18 T.
47 %
15%
Median 27 T.
41 %
20%
Median 30 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

331 Signale

67 %
5%
Median 9 T.
55 %
10%
Median 21 T.
47 %
15%
Median 35 T.
41 %
20%
Median 43 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.