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Signal-Backtest

Bei 90 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

3.963
bewertete Signale
77,5 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 5 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 78 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

3.963 Signale in den letzten 12 Monaten eröffnet · Alle Größen · 5–15% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

403 Signale

81 %
5%
Median 19 T.
68 %
10%
Median 42 T.
56 %
15%
Median 54 T.
45 %
20%
Median 61 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

333 Signale

81 %
5%
Median 10 T.
68 %
10%
Median 23 T.
56 %
15%
Median 34 T.
48 %
20%
Median 52 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

1.003 Signale

80 %
5%
Median 13 T.
67 %
10%
Median 26 T.
55 %
15%
Median 36 T.
41 %
20%
Median 45 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

425 Signale

80 %
5%
Median 12 T.
68 %
10%
Median 22 T.
56 %
15%
Median 34 T.
44 %
20%
Median 42 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

157 Signale

80 %
5%
Median 19 T.
66 %
10%
Median 26 T.
54 %
15%
Median 34 T.
48 %
20%
Median 42 T.

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.354 Signale

78 %
5%
Median 12 T.
67 %
10%
Median 25 T.
56 %
15%
Median 40 T.
48 %
20%
Median 52 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

759 Signale

78 %
5%
Median 16 T.
64 %
10%
Median 37 T.
53 %
15%
Median 52 T.
45 %
20%
Median 60 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

618 Signale

78 %
5%
Median 21 T.
62 %
10%
Median 47 T.
50 %
15%
Median 61 T.
39 %
20%
Median 73 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

706 Signale

78 %
5%
Median 21 T.
64 %
10%
Median 49 T.
50 %
15%
Median 62 T.
39 %
20%
Median 78 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

956 Signale

77 %
5%
Median 18 T.
62 %
10%
Median 40 T.
48 %
15%
Median 57 T.
37 %
20%
Median 71 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

1.236 Signale

77 %
5%
Median 17 T.
64 %
10%
Median 36 T.
51 %
15%
Median 50 T.
41 %
20%
Median 61 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

1.262 Signale

76 %
5%
Median 19 T.
62 %
10%
Median 39 T.
50 %
15%
Median 56 T.
40 %
20%
Median 71 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

54 Signale

57 %
5%
Median 15 T.
41 %
10%
Median 24 T.
31 %
15%
Median 32 T.
24 %
20%
Median 35 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.