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Signal-Backtest

Bei 90,1 % der Signale ging es um 5 % in die jeweilige Richtung

Jedes Signal wird anhand der anschließenden Entwicklung bewertet: ob sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung um 5 %, 10 %, 15 % oder 20 % in Signalrichtung bewegt hat, wie lange das gedauert hat und welche Rendite beim bloßen Halten erzielt wurde.

6.284
bewertete Signale
92,9 %
+5 % erreicht
13
Signalmuster

Was die Daten zeigen

01

Unternehmensgröße

81 % der Mega-Cap-Signale erreichten +20 %, gegenüber 70 % insgesamt. Nur 4 % der Signale sind Mega-Caps.

02

Abstand unter dem Kaufpreis der Fonds

Bullische Signale, bei denen der Kurs 35–50% unter dem von den Fonds gezahlten Preis eröffnete, erreichten in 77 % der Fälle +20 % – gegenüber 67 % bei einem Abstand von 5–15%.

03

Ein Niveau erreichen vs. es halten

Bei 90 % der Signale wurden irgendwann +5 % erreicht, aber die mediane Rendite bullischer Signale lag zwei Jahre nach Eröffnung bei +9,1 %, die bärischer Signale bei +0,8 %.

Kurzfristig Langfristig
Eröffnet
1 Mon. 3 Mon. 6 Mon. 12 Mon. 24 Mon. Gesamter Zeitraum
Größe
Alle Mega-Cap Large-Cap Mid-Cap Small-Cap Micro-Cap
Ausgehend vom Kaufpreis der Fonds
Beliebig 5–15% 20–30% 35–50%

Seit 2013 wurden 6.284 Signale eröffnet. · Large-Cap · 20–30% unter dem, was Fonds bezahlt haben

Schwellenwert erreicht Nicht erfüllt, aber profitabel Offen Verlust

Meiste Fonds mit verdoppelter Beteiligung ggü. Aktien ähnlicher Marktkapitalisierung

Bullisch

1.791 Signale

95 %
5%
Median 12 T.
90 %
10%
Median 29 T.
86 %
15%
Median 56 T.
81 %
20%
Median 80 T.

Aufgestockte Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.306 Signale

94 %
5%
Median 11 T.
87 %
10%
Median 33 T.
80 %
15%
Median 58 T.
74 %
20%
Median 86 T.

Die erfolgreichsten Fonds verdoppelten ihre Beteiligung

Bullisch

427 Signale

94 %
5%
Median 11 T.
86 %
10%
Median 29 T.
83 %
15%
Median 49 T.
77 %
20%
Median 69 T.

Top-10-Investoren: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

1.097 Signale

94 %
5%
Median 9 T.
88 %
10%
Median 29 T.
82 %
15%
Median 49 T.
75 %
20%
Median 75 T.

Neue Positionen: Top 10 % der Branche

Bullisch

2.736 Signale

93 %
5%
Median 11 T.
87 %
10%
Median 30 T.
82 %
15%
Median 55 T.
77 %
20%
Median 81 T.

Wachstum der Top-10-Investoren: Top 10 % der Branche

Bullisch

311 Signale

93 %
5%
Median 7 T.
86 %
10%
Median 21 T.
80 %
15%
Median 38 T.
77 %
20%
Median 68 T.

Nettomittelzufluss: oberste 10 % der Branche

Bullisch

2.747 Signale

93 %
5%
Median 11 T.
87 %
10%
Median 29 T.
82 %
15%
Median 50 T.
76 %
20%
Median 77 T.

Wert der Call-Option: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

2.066 Signale

93 %
5%
Median 11 T.
86 %
10%
Median 31 T.
80 %
15%
Median 55 T.
75 %
20%
Median 79 T.

Neue Positionen: 3× Sektordurchschnitt

Bullisch

829 Signale

93 %
5%
Median 9 T.
87 %
10%
Median 27 T.
80 %
15%
Median 49 T.
75 %
20%
Median 79 T.

Bruttozufluss: 3× des Sektordurchschnitts

Bullisch

2.312 Signale

93 %
5%
Median 10 T.
85 %
10%
Median 29 T.
80 %
15%
Median 51 T.
73 %
20%
Median 80 T.

Rückgang des Positionswerts: schlechteste 10 %

Bärisch

843 Signale

87 %
5%
Median 20 T.
77 %
10%
Median 41 T.
64 %
15%
Median 83 T.
51 %
20%
Median 119 T.

Wertverlust der Positionen: schlechteste 5 %

Bärisch

324 Signale

86 %
5%
Median 15 T.
79 %
10%
Median 30 T.
64 %
15%
Median 69 T.
51 %
20%
Median 104 T.

Nettozufluss in den Top 10 %, wenige Ausstiege

Bullisch

102 Signale

85 %
5%
Median 11 T.
80 %
10%
Median 30 T.
75 %
15%
Median 61 T.
72 %
20%
Median 85 T.

Das ist die Datengrundlage hinter jedem Signal.

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Ein Schwellenwert gilt als erreicht, wenn sich der Kurs innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung in Richtung des Signals mindestens so weit bewegt hat. Signale, die vor weniger als zwei Jahren eröffnet wurden und noch keinen Schwellenwert erreicht haben, gelten als offen. Gewinn oder Verlust entspricht der Rendite zwei Jahre nach Eröffnung bei Signalen, die keinen Schwellenwert erreicht haben. Bei den Renditen für das Halten wird der Eröffnungskurs des jeweiligen Signals zugrunde gelegt. Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Renditen.