BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.s Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,07 Mio. $	Verkaufen	32.772 -156.854	-83 %	-5,29 Mio. $	0,29 %	66
2026 Q2	6,01 Mio. $	Kaufen	189.626 +10.229	+6 %	+324.510 $	0,81 %	14
2026 Q1	5,5 Mio. $	Kaufen	179.397 +573	+0,3 %	+17.382 $	0,74 %	17
2025 Q4	4,91 Mio. $	Verkaufen	178.824 -14.327	-7 %	-389.554 $	0,65 %	20
2025 Q3	5,27 Mio. $	Kaufen	193.151 +623	+0,3 %	+16.996 $	0,75 %	17
2025 Q2	5,1 Mio. $	Verkaufen	192.528 -4.932	-2 %	-128.801 $	0,8 %	15
2025 Q1	5,52 Mio. $	Kaufen	197.460 +11.393	+6 %	+317.588 $	0,92 %	12
2024 Q4	5,08 Mio. $	Kaufen	186.067 +9.475	+5 %	+269.356 $	0,86 %	14
2024 Q3	4,98 Mio. $	Kaufen	+176.592	Neu	+4,81 Mio. $	0,79 %	12

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan 6,24 Mrd. $ AUM 18,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthspire Advisors (New York) New York 17,6 Mrd. $ AUM 14,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.: Q3 2026 im Rückblick

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. verringerte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 83 %, verkaufte schätzungsweise 5,29 Mio. $ und hielt danach 32.772 Aktien im Wert von 1,07 Mio. $. Die Position macht 0,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #66.

BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,01 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. 32.772 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,07 Mio. $.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. verkaufte 156.854 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 5,29 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,29 % des Portfolios von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. aus und war dessen Position auf Rang 66.
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,01 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 2.000 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC. für Q3 2026 am 13. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .