XY Planning Networks Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,77 Mio. $	Kaufen	11.989 +820	+7 %	+200.098 $	0,3 %	75
2026 Q2	2,71 Mio. $	Kaufen	11.169 +8.733	+358 %	+2,03 Mio. $	0,34 %	70
2026 Q1	531.394 $	Verkaufen	2.436 -559	-19 %	-124.966 $	0,08 %	183
2025 Q4	634.310 $	Kaufen	2.995 +340	+13 %	+71.189 $	0,11 %	149
2025 Q3	517.714 $	Halten	2.655	–	–	0,18 %	106
2025 Q2	517.714 $	Kaufen	2.655 +1.470	+124 %	+272.106 $	0,18 %	106
2025 Q1	220.754 $	Halten	1.185	–	–	0,15 %	99
2024 Q4	234.843 $	Kaufen	+1.185	Neu	+243.262 $	0,18 %	88

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Everhart Financial Group Dublin, Ohio 1,62 Mrd. $ AUM 25,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 7,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 200.098 $ und erhöhte die Position damit auf 11.989 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #75.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 11.989 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,77 Mio. $.
XY Planning Network kaufte im Q3 2026 820 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 200.098 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,3 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 75.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 599 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .