XY Planning Networks iShares Russell 3000 ETF IWV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu IWV Fondsaktivität für IWV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-6.565	Geschlossen	-2,8 Mio. $	–	388
2026 Q2	2,8 Mio. $	Verkaufen	6.565 -142	-2 %	-58.503 $	0,35 %	68
2026 Q1	2,5 Mio. $	Verkaufen	6.707 -283	-4 %	-109.482 $	0,4 %	60
2025 Q4	2,7 Mio. $	Verkaufen	6.990 -1.623	-19 %	-622.829 $	0,47 %	50
2025 Q3	3,02 Mio. $	Halten	8.613	–	–	1,03 %	30
2025 Q2	3,02 Mio. $	Kaufen	8.613 +2.478	+40 %	+804.856 $	1,03 %	30
2025 Q1	1,95 Mio. $	Verkaufen	6.135 -271	-4 %	-90.860 $	1,3 %	24
2024 Q4	2,14 Mio. $	Kaufen	+6.406	Neu	+2,16 Mio. $	1,61 %	18

Weitere Fonds mit IWV im Portfolio

TLWM Financial San Antonio, Texas 628 Mio. $ AUM 12,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bricktown Capital Detroit, Michigan 548 Mio. $ AUM 8,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heck Capital Advisors Rhinelander, Wisconsin 1,82 Mrd. $ AUM 17,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EPIQ Partners Minneapolis, Minnesota 232 Mio. $ AUM 9,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Diamond Partners Portland, Maine 596 Mio. $ AUM 19,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stairway Partners Chicago, Illinois 2,12 Mrd. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tanager Wealth Management Goring On Thames, United Kingdom 1,2 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Management Arlington, Virginia 437 Mio. $ AUM 13,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWV-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network hat die Position in iShares Russell 3000 ETF (IWV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 6.565 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,8 Mio. $.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IWV und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 3,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWV.

XY Planning Network meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares Russell 3000 ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
XY Planning Network verkaufte 6.565 Aktien von iShares Russell 3000 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,8 Mio. $.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares Russell 3000 ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von XY Planning Network in iShares Russell 3000 ETF erreichte im Q3 2025 mit 3,02 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 195 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 3000 ETF.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .