XY Planning Networks U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,14 Mio. $	Verkaufen	14.742 -11.894	-45 %	-967.006 $	0,12 %	146
2026 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	26.636 +10.058	+61 %	+779.209 $	0,28 %	83
2026 Q1	1,19 Mio. $	Kaufen	16.578 +101	+0,6 %	+7.412 $	0,19 %	117
2025 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	16.477 +10.779	+189 %	+743.071 $	0,2 %	114
2025 Q3	363.023 $	Halten	5.698	–	–	0,12 %	127
2025 Q2	363.023 $	Kaufen	5.698 +1.847	+48 %	+110.725 $	0,12 %	127
2025 Q1	230.097 $	Kaufen	3.851 +32	+0,8 %	+2.058 $	0,15 %	96
2024 Q4	248.541 $	Kaufen	+3.819	Neu	+255.424 $	0,19 %	84

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 45 %, verkaufte schätzungsweise 967.006 $ und hielt danach 14.742 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 14.742 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 1,14 Mio. $.
XY Planning Network verkaufte 11.894 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 967.006 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 146.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von XY Planning Network in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 2,19 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .