XY Planning Networks U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von XY Planning Network Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	33,3 Mio. $	Verkaufen	749.295 -226.624	-23 %	-10,2 Mio. $	3,58 %	3
2026 Q2	43,3 Mio. $	Kaufen	975.919 +25.757	+3 %	+1,1 Mio. $	5,43 %	1
2026 Q1	37,2 Mio. $	Kaufen	950.162 +32.455	+4 %	+1,31 Mio. $	5,94 %	1
2025 Q4	36,3 Mio. $	Kaufen	917.707 +461.029	+101 %	+18 Mio. $	6,33 %	2
2025 Q3	16,4 Mio. $	Halten	456.678	–	–	5,57 %	2
2025 Q2	16,4 Mio. $	Kaufen	456.678 +62.822	+16 %	+2,1 Mio. $	5,57 %	2
2025 Q1	13 Mio. $	Kaufen	393.856 +125.225	+47 %	+4,35 Mio. $	8,67 %	1
2024 Q4	9,29 Mio. $	Kaufen	+268.631	Neu	+9,46 Mio. $	6,98 %	1

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von XY Planning Network: Q3 2026 im Rückblick

XY Planning Network verringerte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 10,2 Mio. $ und hielt danach 749.295 Aktien im Wert von 33,3 Mio. $. Die Position macht 3,58 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #3.

XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 43,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt XY Planning Network 749.295 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 33,3 Mio. $.
XY Planning Network verkaufte 226.624 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 3,58 % des Portfolios von XY Planning Network aus und war dessen Position auf Rang 3.
XY Planning Network meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von XY Planning Network in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 43,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von XY Planning Network für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .