James T. Borello RIAs State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,98 Mio. $	Verkaufen	113.137 -81	-0,1 %	-4.559 $	1,24 %	19
2026 Q2	6,53 Mio. $	Verkaufen	113.218 -1.330	-1 %	-71.016 $	1,41 %	16
2026 Q1	5,53 Mio. $	Verkaufen	114.548 -785	-0,7 %	-38.859 $	1,4 %	17
2025 Q4	5,4 Mio. $	Verkaufen	115.333 -2.917	-2 %	-136.038 $	1,39 %	16
2025 Q3	5,48 Mio. $	Verkaufen	118.250 -9.044	-7 %	-405.528 $	1,48 %	16
2025 Q2	5,42 Mio. $	Verkaufen	127.294 -804	-0,6 %	-32.421 $	1,58 %	17
2025 Q1	5,22 Mio. $	Kaufen	128.098 +16	+0 %	+705 $	1,68 %	17
2024 Q4	5,75 Mio. $	Verkaufen	128.082 -1.780	-1 %	-82.796 $	2,14 %	14
2024 Q3	5,91 Mio. $	Verkaufen	129.862 -8.535	-6 %	-374.969 $	2,4 %	11
2024 Q2	5,75 Mio. $	Verkaufen	138.397 -3.824	-3 %	-159.345 $	2,54 %	11
2024 Q1	6,12 Mio. $	Kaufen	142.221 +45.244	+47 %	+1,87 Mio. $	2,79 %	11
2023 Q4	4,09 Mio. $	Kaufen	+96.977	Neu	+3,65 Mio. $	3,34 %	8

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q3 2026 um 0,07 %, verkaufte schätzungsweise 4.559 $ und hielt danach 113.137 Aktien im Wert von 5,98 Mio. $. Die Position macht 1,24 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #19.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,53 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 113.137 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 5,98 Mio. $.
James T. Borello RIA verkaufte 81 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 4.559 $.
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q3 2026 1,24 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 19.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,53 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .