James T. Borello RIAs State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF SPMD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu SPMD Fondsaktivität für SPMD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	18 Mio. $	Kaufen	285.264 +23.063	+9 %	+1,53 Mio. $	3,73 %	8
2026 Q2	17,7 Mio. $	Kaufen	262.201 +23.303	+10 %	+1,5 Mio. $	3,83 %	8
2026 Q1	14,1 Mio. $	Kaufen	238.898 +9.839	+4 %	+598.920 $	3,58 %	9
2025 Q4	13,3 Mio. $	Kaufen	229.059 +9.124	+4 %	+524.093 $	3,42 %	10
2025 Q3	12,6 Mio. $	Kaufen	219.935 +13.671	+7 %	+770.202 $	3,4 %	10
2025 Q2	11,2 Mio. $	Kaufen	206.264 +13.742	+7 %	+707.779 $	3,27 %	11
2025 Q1	9,9 Mio. $	Kaufen	192.522 +8.009	+4 %	+436.568 $	3,16 %	11
2024 Q4	10,1 Mio. $	Kaufen	184.513 +29.776	+19 %	+1,68 Mio. $	3,76 %	9
2024 Q3	8,46 Mio. $	Kaufen	154.737 +7.244	+5 %	+383.047 $	3,44 %	9
2024 Q2	7,57 Mio. $	Kaufen	147.493 +6.231	+4 %	+321.498 $	3,35 %	9
2024 Q1	7,53 Mio. $	Kaufen	141.262 +38.072	+37 %	+1,89 Mio. $	3,43 %	9
2023 Q4	5,03 Mio. $	Kaufen	+103.190	Neu	+4,6 Mio. $	4,1 %	7

Weitere Fonds mit SPMD im Portfolio

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RKL Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 1,26 Mrd. $ AUM 18,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 14,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peterson Wealth Advisors Orem, Utah 862 Mio. $ AUM 10,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NPI

New Perspectives Inc Ridgeland, Mississippi 329 Mio. $ AUM 9,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MHWM

Montz Harcus Wealth Management New Orleans, Louisiana 285 Mio. $ AUM 16,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPMD-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) im Q3 2026 um 8,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,53 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 285.264 Aktien im Wert von 18 Mio. $. Die Position macht 3,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in SPMD und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPMD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 285.264 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im Wert von 18 Mio. $.
James T. Borello RIA kaufte im Q3 2026 23.063 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF im geschätzten Wert von 1,53 Mio. $.
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF machte in Q3 2026 3,73 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 8.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 136 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .