James T. Borello RIAs First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF SDVY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu SDVY Fondsaktivität für SDVY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	270.833 $	Kaufen	6.674 +1.460	+28 %	+63.032 $	0,06 %	95
2026 Q2	224.932 $	Halten	5.214	–	–	0,05 %	109
2026 Q1	205.588 $	Verkaufen	5.214 -12	-0,2 %	-487 $	0,05 %	101
2025 Q4	200.265 $	Halten	5.226	–	–	0,05 %	99
2025 Q3	198.693 $	Verkaufen	5.226 -263	-5 %	-9.756 $	0,05 %	95
2025 Q2	193.653 $	Halten	5.489	–	–	0,06 %	86
2025 Q1	183.882 $	Halten	5.489	–	–	0,06 %	79
2024 Q4	196.781 $	Kaufen	+5.489	Neu	+205.393 $	0,07 %	73

Weitere Fonds mit SDVY im Portfolio

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,74 Mrd. $ AUM 15,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chas P. Smith & Associates (CPS) Lakeland, Florida 2,04 Mrd. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JSF Financial Los Angeles, California 655 Mio. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crumly & Associates Springfield, Illinois 563 Mio. $ AUM 13,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WWMSC

Wagner Wealth Management (South Carolina) Greenville, South Carolina 573 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDVY-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA erhöhte seine Beteiligung an First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF (SDVY) im Q3 2026 um 28 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 63.032 $ und erhöhte die Position damit auf 6.674 Aktien im Wert von 270.833 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #95.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SDVY und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDVY.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 6.674 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im Wert von 270.833 $.
James T. Borello RIA kaufte im Q3 2026 1.460 Aktien von First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF im geschätzten Wert von 63.032 $.
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 95.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 165 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .