James T. Borello RIAs First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu FV Fondsaktivität für FV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	415.269 $	Halten	5.658	–	–	0,09 %	76
2026 Q2	429.329 $	Verkaufen	5.658 -88	-2 %	-6.066 $	0,09 %	74
2026 Q1	347.274 $	Halten	5.746	–	–	0,09 %	76
2025 Q4	361.537 $	Verkaufen	5.746 -253	-4 %	-15.670 $	0,09 %	70
2025 Q3	371.458 $	Verkaufen	5.999 -1.104	-16 %	-67.265 $	0,1 %	65
2025 Q2	420.924 $	Verkaufen	7.103 -98	-1 %	-5.456 $	0,12 %	60
2025 Q1	395.047 $	Verkaufen	7.201 -174	-2 %	-10.320 $	0,13 %	60
2024 Q4	435.568 $	Verkaufen	7.375 -824	-10 %	-49.356 $	0,16 %	57
2024 Q3	477.756 $	Verkaufen	8.199 -1.109	-12 %	-62.330 $	0,19 %	49
2024 Q2	533.033 $	Verkaufen	9.308 -472	-5 %	-26.328 $	0,24 %	44
2024 Q1	559.709 $	Verkaufen	9.780 -227	-2 %	-12.249 $	0,26 %	42
2023 Q4	515.861 $	Kaufen	+10.007	Neu	+462.188 $	0,42 %	34

Weitere Fonds mit FV im Portfolio

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWMG

Sard Wealth Management Group Atlanta, Georgia 250 Mio. $ AUM 11,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Accel Wealth Management Waverly, Iowa 464 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FV-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA hielt seine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF (FV) im Q3 2026 mit 5.658 Aktien im Wert von 415.269 $ unverändert. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in FV und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 559.709 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds FV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 5.658 Aktien von First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF im Wert von 415.269 $.
James T. Borello RIA ließ seinen Bestand an First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 76.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF erreichte im Q1 2024 mit 559.709 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 48 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .