James T. Borello RIAs WisdomTree US MidCap Fund EZM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von James T. Borello RIA Aktiendetails zu EZM Fondsaktivität für EZM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	27.725 $	Halten	387	–	–	0,01 %	339
2026 Q2	29.328 $	Halten	387	–	–	0,01 %	325
2026 Q1	26.014 $	Halten	387	–	–	0,01 %	319
2025 Q4	25.852 $	Halten	387	–	–	0,01 %	244
2025 Q3	25.507 $	Halten	387	–	–	0,01 %	211
2025 Q2	23.905 $	Kaufen	+387	Neu	+22.784 $	0,01 %	177

Weitere Fonds mit EZM im Portfolio

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Consolidated Planning Corp Atlanta, Georgia 735 Mio. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Breakwater Capital Group Paramus, New Jersey 844 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Provident Wealth Management Brentwood, Tennessee 282 Mio. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Roan Capital Partners Johnson City, Tennessee 137 Mio. $ AUM

CANC

Culbertson A N & Co Charlottesville, Virginia 861 Mio. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Point Wealth Advisors Boston, Massachusetts 630 Mio. $ AUM 9,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lionshead Wealth Management New York 148 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EZM-Position von James T. Borello RIA: Q3 2026 im Rückblick

James T. Borello RIA hielt seine Position in WisdomTree US MidCap Fund (EZM) im Q3 2026 mit 387 Aktien im Wert von 27.725 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #339.

James T. Borello RIA meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in EZM und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 29.328 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds EZM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt James T. Borello RIA 387 Aktien von WisdomTree US MidCap Fund im Wert von 27.725 $.
James T. Borello RIA ließ seinen Bestand an WisdomTree US MidCap Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US MidCap Fund machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von James T. Borello RIA aus und war dessen Position auf Rang 339.
James T. Borello RIA meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in WisdomTree US MidCap Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von James T. Borello RIA in WisdomTree US MidCap Fund erreichte im Q2 2026 mit 29.328 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 47 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US MidCap Fund.

Auf Grundlage der von James T. Borello RIA für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .