WR Wealth Plannerss First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF LMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WR Wealth Planners Aktiendetails zu LMBS Fondsaktivität für LMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	3,89 Mio. $	Verkaufen	79.913 -13	-0 %	-635 $	1,25 %	15
2024 Q3	3,95 Mio. $	Kaufen	79.926 +4.469	+6 %	+218.754 $	1,1 %	17
2024 Q2	3,63 Mio. $	Kaufen	75.457 +2.878	+4 %	+138.145 $	1,11 %	19
2024 Q1	3,5 Mio. $	Kaufen	72.579 +2.353	+3 %	+113.449 $	1,09 %	19
2023 Q4	3,39 Mio. $	Verkaufen	70.226 -494	-0,7 %	-23.419 $	1,26 %	17
2023 Q3	3,34 Mio. $	Verkaufen	70.720 -2.927	-4 %	-139.201 $	1,27 %	19
2023 Q2	3,51 Mio. $	Kaufen	73.647 +2.017	+3 %	+96.680 $	1,36 %	16
2023 Q1	3,43 Mio. $	Verkaufen	71.630 -44.685	-38 %	-2,14 Mio. $	1,48 %	15
2022 Q4	5,51 Mio. $	Verkaufen	116.315 -8.197	-7 %	-387.462 $	3,4 %	8
2022 Q3	5,9 Mio. $	Verkaufen	124.512 -1.265	-1 %	-61.031 $	4,15 %	5
2022 Q2	6,08 Mio. $	Kaufen	125.777 +10.237	+9 %	+497.327 $	4 %	7
2022 Q1	5,66 Mio. $	Kaufen	+115.540	Neu	+5,72 Mio. $	3,37 %	8

Weitere Fonds mit LMBS im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LMBS-Position von WR Wealth Planners: Q4 2024 im Rückblick

WR Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF (LMBS) im Q4 2024 um 0,02 %, verkaufte schätzungsweise 635 $ und hielt danach 79.913 Aktien im Wert von 3,89 Mio. $. Die Position macht 1,25 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #15.

WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in LMBS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 6,08 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds LMBS.

Zum Stand von Q4 2024 hielt WR Wealth Planners 79.913 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Wert von 3,89 Mio. $.
WR Wealth Planners verkaufte 13 Aktien von First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 635 $.
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF machte in Q4 2024 1,25 % des Portfolios von WR Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 15.
WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von WR Wealth Planners in First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF erreichte im Q2 2022 mit 6,08 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 419 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .