WR Wealth Plannerss JPMorgan Chase JPM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WR Wealth Planners Aktiendetails zu JPM Fondsaktivität für JPM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	2,27 Mio. $	Verkaufen	9.457 -184	-2 %	-42.856 $	0,73 %	21
2024 Q3	2,03 Mio. $	Kaufen	9.641 +58	+0,6 %	+12.217 $	0,57 %	31
2024 Q2	1,94 Mio. $	Verkaufen	9.583 -301	-3 %	-58.846 $	0,59 %	29
2024 Q1	1,98 Mio. $	Kaufen	9.884 +216	+2 %	+38.976 $	0,62 %	28
2023 Q4	1,64 Mio. $	Kaufen	9.668 +977	+11 %	+148.058 $	0,61 %	36
2023 Q3	1,26 Mio. $	Kaufen	8.691 +2.217	+34 %	+332.336 $	0,48 %	37
2023 Q2	941.540 $	Kaufen	6.474 +3.384	+110 %	+465.431 $	0,36 %	47
2023 Q1	402.694 $	Kaufen	3.090 +2.646	+596 %	+362.542 $	0,17 %	96
2022 Q4	59.510 $	Verkaufen	444 -24	-5 %	-3.041 $	0,04 %	161
2022 Q3	48.912 $	Kaufen	468 +30	+7 %	+3.443 $	0,03 %	161
2022 Q2	49.331 $	Kaufen	438 +3	+0,7 %	+372 $	0,03 %	172
2022 Q1	59.332 $	Kaufen	+435	Neu	+64.210 $	0,04 %	161

Weitere Fonds mit JPM im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norges Bank Oslo, Norway 1 Bio. $ AUM

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JPM-Position von WR Wealth Planners: Q4 2024 im Rückblick

WR Wealth Planners verringerte seine Beteiligung an JPMorgan Chase (JPM) im Q4 2024 um 1,9 %, verkaufte schätzungsweise 42.856 $ und hielt danach 9.457 Aktien im Wert von 2,27 Mio. $. Die Position macht 0,73 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in JPM und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 4.681 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPM.

Zum Stand von Q4 2024 hielt WR Wealth Planners 9.457 Aktien von JPMorgan Chase im Wert von 2,27 Mio. $.
WR Wealth Planners verkaufte 184 Aktien von JPMorgan Chase im Q4 2024 im geschätzten Wert von 42.856 $.
JPMorgan Chase machte in Q4 2024 0,73 % des Portfolios von WR Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 21.
WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in JPMorgan Chase und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 4.681 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Chase.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .