WR Wealth Plannerss Avantis Short-Term Fixed Income ETF AVSF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WR Wealth Planners Aktiendetails zu AVSF Fondsaktivität für AVSF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	8,57 Mio. $	Kaufen	185.753 +9.300	+5 %	+432.189 $	2,76 %	7
2024 Q3	8,32 Mio. $	Kaufen	176.453 +9.696	+6 %	+452.728 $	2,31 %	9
2024 Q2	7,7 Mio. $	Verkaufen	166.757 -643	-0,4 %	-29.580 $	2,35 %	8
2024 Q1	7,75 Mio. $	Kaufen	+167.400	Neu	+7,75 Mio. $	2,41 %	8

Weitere Fonds mit AVSF im Portfolio

PrairieView Partners St. Paul, Minnesota 1,03 Mrd. $ AUM 11,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Verus Financial Partners Richmond, Virginia 1,17 Mrd. $ AUM 15,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pacific Life Fund Advisors Newport Beach, California 910 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mattern Wealth Management Lawrence, Kansas 609 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16 Mrd. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Blueprint Atlanta, Georgia 2,04 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Trajan Wealth Scottsdale, Arizona 2,65 Mrd. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AVSF-Position von WR Wealth Planners: Q4 2024 im Rückblick

WR Wealth Planners erhöhte seine Beteiligung an Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) im Q4 2024 um 5,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 432.189 $ und erhöhte die Position damit auf 185.753 Aktien im Wert von 8,57 Mio. $. Die Position macht 2,76 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #7.

WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in AVSF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q4 2024 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds AVSF.

Zum Stand von Q4 2024 hielt WR Wealth Planners 185.753 Aktien von Avantis Short-Term Fixed Income ETF im Wert von 8,57 Mio. $.
WR Wealth Planners kaufte im Q4 2024 9.300 Aktien von Avantis Short-Term Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 432.189 $.
Avantis Short-Term Fixed Income ETF machte in Q4 2024 2,76 % des Portfolios von WR Wealth Planners aus und war dessen Position auf Rang 7.
WR Wealth Planners meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Avantis Short-Term Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds Avantis Short-Term Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von WR Wealth Planners für Q4 2024 am 5. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .