WMS Partnerss LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMS Partners Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-5.005	Geschlossen	-1,63 Mio. $	–	158
2024 Q4	1,63 Mio. $	Kaufen	5.005 +5	+0,1 %	+1.479 $	0,09 %	89
2024 Q3	1,16 Mio. $	Halten	5.000	–	–	0,07 %	110
2024 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	+5.000	Neu	+1,36 Mio. $	0,09 %	86

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janus Henderson Group London 209 Mrd. $ AUM 37,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut 16,4 Mrd. $ AUM 99,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM Investment Management Laguna Beach, California 55,2 Mrd. $ AUM 57,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von WMS Partners: Q1 2025 im Rückblick

WMS Partners hat die Position in LPL Financial (LPLA) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 5.005 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,63 Mio. $.

WMS Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in LPLA und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 790 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

WMS Partners meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in LPL Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMS Partners verkaufte 5.005 Aktien von LPL Financial im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,63 Mio. $.
WMS Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in LPL Financial und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von WMS Partners in LPL Financial erreichte im Q4 2024 mit 1,63 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 790 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Basierend auf 13F-Meldung von WMS Partners für Q1 2025.