WMG Financial Advisorss Dimensional Inflation-Protected Securities ETF DFIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMG Financial Advisors Aktiendetails zu DFIP Fondsaktivität für DFIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-13.097	Geschlossen	-541.038 $	–	108
2023 Q2	541.038 $	Kaufen	13.097 +3.886	+42 %	+163.807 $	0,4 %	56
2023 Q1	816.255 $	Verkaufen	9.211 -46.205	-83 %	-1,93 Mio. $	0,68 %	42
2022 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	55.416 -7.267	-12 %	-300.218 $	1,94 %	9
2022 Q3	2,55 Mio. $	Kaufen	62.683 +6.947	+12 %	+307.347 $	2,29 %	7
2022 Q2	2,45 Mio. $	Kaufen	55.736 +18.993	+52 %	+867.760 $	2,13 %	11
2022 Q1	1,76 Mio. $	Kaufen	+36.743	Neu	+1,78 Mio. $	1,29 %	18

Weitere Fonds mit DFIP im Portfolio

Hill Investment Group Partners St. Louis, Missouri 980 Mio. $ AUM 22,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee 716 Mio. $ AUM 15,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 347 Mio. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Larson Financial Group St Louis, Missouri 3,81 Mrd. $ AUM 32,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Leading Edge Financial Planning Knoxville, Tennessee 483 Mio. $ AUM 11,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Five Oceans Advisors Santa Monica, California 262 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Market Street Wealth Management Advisors Indianapolis, Indiana 703 Mio. $ AUM 10,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Core Wealth Management Jupiter, Florida 336 Mio. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFIP-Position von WMG Financial Advisors: Q3 2023 im Rückblick

WMG Financial Advisors hat die Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 13.097 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 541.038 $.

WMG Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in DFIP und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2022 mit 2,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFIP.

WMG Financial Advisors meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WMG Financial Advisors verkaufte 13.097 Aktien von Dimensional Inflation-Protected Securities ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 541.038 $.
WMG Financial Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von WMG Financial Advisors in Dimensional Inflation-Protected Securities ETF erreichte im Q3 2022 mit 2,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 77 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Inflation-Protected Securities ETF.

Auf Grundlage der von WMG Financial Advisors für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .