WMG Financial Advisorss U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WMG Financial Advisors Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	218.201 $	Kaufen	+2.650	Neu	+205.300 $	0,08 %	91
2023 Q1	–	Verkaufen	-5.320	Geschlossen	-272.118 $	–	125
2022 Q4	272.118 $	Verkaufen	5.320 -160	-3 %	-8.237 $	0,23 %	89
2022 Q3	256.000 $	Verkaufen	5.480 -320	-6 %	-16.346 $	0,23 %	95
2022 Q2	277.000 $	Halten	5.800	–	–	0,24 %	95
2022 Q1	325.000 $	Verkaufen	5.800 -1.000	-15 %	-56.300 $	0,24 %	103
2021 Q4	408.000 $	Kaufen	+6.800	Neu	+410.663 $	0,32 %	82

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von WMG Financial Advisors: Q2 2026 im Rückblick

WMG Financial Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) eröffnet: 2.650 Aktien im Wert von 218.201 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #91. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: WMG Financial Advisors meldete noch in Q4 2022 eine Position in DFAS.

WMG Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 408.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt WMG Financial Advisors 2.650 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 218.201 $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares war im Q2 2026 eine neue Position von WMG Financial Advisors.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,08 % des Portfolios von WMG Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 91.
WMG Financial Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von WMG Financial Advisors in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2021 mit 408.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 918 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von WMG Financial Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .