Wiser Wealth Managements iShares Core US REIT ETF USRT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wiser Wealth Management Aktiendetails zu USRT Fondsaktivität für USRT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-138.423	Geschlossen	-6,53 Mio. $	–	39
2023 Q3	6,53 Mio. $	Kaufen	138.423 +4.497	+3 %	+230.129 $	2,66 %	11
2023 Q2	6,89 Mio. $	Kaufen	133.926 +7.048	+6 %	+352.758 $	2,76 %	11
2023 Q1	6,39 Mio. $	Kaufen	126.878 +8.620	+7 %	+446.227 $	2,73 %	11
2022 Q4	5,85 Mio. $	Kaufen	118.258 +2.665	+2 %	+132.073 $	2,7 %	11
2022 Q3	5,49 Mio. $	Kaufen	115.593 +9.181	+9 %	+505.383 $	2,87 %	11
2022 Q2	5,68 Mio. $	Kaufen	+106.412	Neu	+6,26 Mio. $	2,94 %	11

Weitere Fonds mit USRT im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fiducient Advisors Chicago, Illinois 698 Mio. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Corient Private Wealth Miami, Florida 72,2 Mrd. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USRT-Position von Wiser Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Wiser Wealth Management hat die Position in iShares Core US REIT ETF (USRT) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 138.423 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6,53 Mio. $.

Wiser Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in USRT und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 6,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 344 von Wall St. Rank erfasste Fonds USRT.

Wiser Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares Core US REIT ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Wiser Wealth Management verkaufte 138.423 Aktien von iShares Core US REIT ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 6,53 Mio. $.
Wiser Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares Core US REIT ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Wiser Wealth Management in iShares Core US REIT ETF erreichte im Q2 2023 mit 6,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 344 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Wiser Wealth Management für Q4 2023 am 5. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .