Windsor Wealth Managements Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF VOE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windsor Wealth Management Aktiendetails zu VOE Fondsaktivität für VOE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	2,61 Mio. $	Kaufen	19.955 +2.677	+15 %	+370.774 $	0,48 %	49
2023 Q2	2,39 Mio. $	Kaufen	17.278 +2.991	+21 %	+398.723 $	0,43 %	49
2023 Q1	1,91 Mio. $	Kaufen	14.287 +2.816	+25 %	+390.641 $	0,37 %	54
2022 Q4	1,6 Mio. $	Kaufen	11.471 +1.840	+19 %	+246.844 $	0,33 %	58
2022 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	9.631 +879	+10 %	+118.992 $	0,3 %	54
2022 Q2	1,14 Mio. $	Kaufen	8.752 +852	+11 %	+120.525 $	0,29 %	48
2022 Q1	1,18 Mio. $	Kaufen	7.900 +90	+1 %	+13.236 $	0,22 %	89
2021 Q4	1,19 Mio. $	Kaufen	7.810 +3	+0 %	+441 $	0,22 %	100
2021 Q3	1,1 Mio. $	Kaufen	7.807 +351	+5 %	+49.858 $	0,23 %	97
2021 Q2	1,05 Mio. $	Verkaufen	7.456 -214	-3 %	-30.245 $	0,23 %	95
2021 Q1	1,03 Mio. $	Verkaufen	7.670 -228	-3 %	-29.193 $	0,25 %	84
2020 Q4	940.000 $	Kaufen	7.898 +38	+0,5 %	+4.256 $	0,24 %	87
2020 Q3	828.000 $	Verkaufen	7.860 -69	-0,9 %	-6.989 $	0,24 %	90
2020 Q2	759.000 $	Kaufen	7.929 +2.111	+36 %	+193.579 $	0,24 %	89
2020 Q1	473.000 $	Verkaufen	5.818 -647	-10 %	-69.681 $	0,19 %	116
2019 Q4	771.000 $	Kaufen	6.465 +14	+0,2 %	+1.613 $	0,28 %	84
2019 Q3	705.000 $	Verkaufen	6.451 -61	-0,9 %	-6.776 $	0,31 %	86
2019 Q2	730.000 $	Kaufen	6.512 +101	+2 %	+11.060 $	0,32 %	91
2019 Q1	692.000 $	Kaufen	6.411 +91	+1 %	+9.555 $	0,39 %	78
2018 Q4	602.000 $	Kaufen	6.320 +17	+0,3 %	+1.785 $	0,41 %	74
2018 Q3	713.000 $	Verkaufen	6.303 -35	-0,6 %	-3.977 $	0,46 %	64
2018 Q2	700.000 $	Verkaufen	6.338 -159	-2 %	-17.608 $	0,55 %	45
2018 Q1	711.000 $	Kaufen	6.497 +5	+0,1 %	+562 $	0,6 %	39
2017 Q4	724.000 $	Kaufen	+6.492	Neu	+702.584 $	0,62 %	39

Weitere Fonds mit VOE im Portfolio

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina 1,69 Mrd. $ AUM 19,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VOE-Position von Windsor Wealth Management: Q3 2023 im Rückblick

Windsor Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF (VOE) im Q3 2023 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 370.774 $ und erhöhte die Position damit auf 19.955 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $. Die Position macht 0,48 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #49.

Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in VOE und hielt sie seitdem in 24 Quartalen. Zum Stand von Q3 2023 halten 893 von Wall St. Rank erfasste Fonds VOE.

Zum Stand von Q3 2023 hielt Windsor Wealth Management 19.955 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im Wert von 2,61 Mio. $.
Windsor Wealth Management kaufte im Q3 2023 2.677 Aktien von Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 370.774 $.
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF machte in Q3 2023 0,48 % des Portfolios von Windsor Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 49.
Windsor Wealth Management meldete erstmals im Q4 2017 eine Position in Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 24 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 893 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Windsor Wealth Management für Q3 2023 am 24. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .