Windle Wealths Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Windle Wealth Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q3	–	Verkaufen	-40.377	Geschlossen	-977.424 $	–	29
2023 Q2	977.424 $	Verkaufen	40.377 -12.249	-23 %	-292.662 $	0,71 %	27
2023 Q1	1,28 Mio. $	Verkaufen	52.626 -4.269	-8 %	-106.727 $	0,95 %	25
2022 Q4	1,43 Mio. $	Kaufen	+56.895	Neu	+1,4 Mio. $	1,12 %	23

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Strategic Investment Solutions Orland Park, Illinois 437 Mio. $ AUM 30,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas 18,2 Mrd. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Windle Wealth: Q3 2023 im Rückblick

Windle Wealth hat die Position in Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei 40.377 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 977.424 $.

Windle Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHD und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2023 halten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Windle Wealth meldete, zum Ende von Q3 2023 keine Position in Schwab US Dividend Equity ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Windle Wealth verkaufte 40.377 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2023 im geschätzten Wert von 977.424 $.
Windle Wealth meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Windle Wealth in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q4 2022 mit 1,43 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2023 hielten 1.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Windle Wealth für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .