Williams & Novaks U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Williams & Novak Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	313.923 $	Kaufen	7.062 +508	+8 %	+22.865 $	0,19 %	96
2026 Q2	290.753 $	Verkaufen	6.554 -318	-5 %	-13.605 $	0,19 %	100
2026 Q1	268.848 $	Halten	6.872	–	–	0,2 %	91
2025 Q4	272.078 $	Verkaufen	6.872 -2.441	-26 %	-95.274 $	0,2 %	89
2025 Q3	359.218 $	Verkaufen	9.313 -814	-8 %	-30.377 $	0,28 %	81
2025 Q2	362.962 $	Kaufen	10.127 +410	+4 %	+13.677 $	0,31 %	79
2025 Q1	321.641 $	Kaufen	9.717 +2.958	+44 %	+102.685 $	0,31 %	77
2024 Q4	233.798 $	Verkaufen	6.759 -1.847	-21 %	-65.046 $	0,23 %	94
2024 Q3	295.115 $	Kaufen	8.606 +1.446	+20 %	+47.761 $	0,28 %	85
2024 Q2	230.843 $	Kaufen	+7.160	Neu	+225.793 $	0,21 %	99

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von Williams & Novak: Q3 2026 im Rückblick

Williams & Novak erhöhte seine Beteiligung an U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 22.865 $ und erhöhte die Position damit auf 7.062 Aktien im Wert von 313.923 $. Die Position macht 0,19 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #96.

Williams & Novak meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in DFAC und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 362.962 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Williams & Novak 7.062 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Wert von 313.923 $.
Williams & Novak kaufte im Q3 2026 508 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 22.865 $.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 0,19 % des Portfolios von Williams & Novak aus und war dessen Position auf Rang 96.
Williams & Novak meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Williams & Novak in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2025 mit 362.962 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Williams & Novak für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .