Whitcomb & Hesss iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whitcomb & Hess Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,65 Mio. $	Verkaufen	18.597 -114	-0,6 %	-15.804 $	0,57 %	21
2026 Q2	2,57 Mio. $	Kaufen	18.711 +226	+1 %	+29.843 $	0,56 %	21
2026 Q1	2,09 Mio. $	Kaufen	18.485 +258	+1 %	+31.030 $	0,49 %	22
2025 Q4	2,28 Mio. $	Verkaufen	18.227 -41	-0,2 %	-5.018 $	0,54 %	22
2025 Q3	2,21 Mio. $	Verkaufen	18.268 -450	-2 %	-51.757 $	0,57 %	22
2025 Q2	2,06 Mio. $	Kaufen	18.718 +874	+5 %	+86.506 $	0,58 %	22
2025 Q1	1,66 Mio. $	Verkaufen	17.844 -581	-3 %	-58.572 $	0,5 %	25
2024 Q4	1,87 Mio. $	Verkaufen	18.425 -496	-3 %	-49.481 $	0,58 %	22
2024 Q3	1,81 Mio. $	Verkaufen	18.921 -2.361	-11 %	-217.978 $	0,54 %	25
2024 Q2	1,97 Mio. $	Kaufen	21.282 +563	+3 %	+48.537 $	0,61 %	22
2024 Q1	1,75 Mio. $	Verkaufen	20.719 -2.576	-11 %	-206.962 $	0,56 %	24
2023 Q4	1,75 Mio. $	Kaufen	23.295 +581	+3 %	+41.357 $	0,6 %	21
2023 Q3	1,55 Mio. $	Verkaufen	22.714 -547	-2 %	-38.710 $	0,58 %	21
2023 Q2	1,64 Mio. $	Kaufen	23.261 +78	+0,3 %	+5.156 $	0,6 %	21
2023 Q1	1,48 Mio. $	Verkaufen	23.183 -789	-3 %	-48.229 $	0,56 %	22
2022 Q4	1,4 Mio. $	Kaufen	23.972 +14.012	+141 %	+841.359 $	0,56 %	22
2022 Q3	576.000 $	Kaufen	9.960 +3.248	+48 %	+211.045 $	0,26 %	23
2022 Q2	405.000 $	Kaufen	6.712 +3.005	+81 %	+198.865 $	0,18 %	25
2022 Q1	283.000 $	Kaufen	3.707 +37	+1 %	+2.780 $	0,11 %	27
2021 Q4	278.000 $	Verkaufen	3.670 -10	-0,3 %	-806 $	0,11 %	27
2021 Q3	272.000 $	Verkaufen	3.680 -565	-13 %	-43.069 $	0,12 %	29
2021 Q2	309.000 $	Kaufen	+4.245	Neu	+293.818 $	0,13 %	26

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EWA

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWP

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee Financial Dallas, Texas 801 Mio. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Whitcomb & Hess: Q3 2026 im Rückblick

Whitcomb & Hess verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) im Q3 2026 um 0,61 %, verkaufte schätzungsweise 15.804 $ und hielt danach 18.597 Aktien im Wert von 2,65 Mio. $. Die Position macht 0,57 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Whitcomb & Hess meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 22 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whitcomb & Hess 18.597 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 2,65 Mio. $.
Whitcomb & Hess verkaufte 114 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 15.804 $.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,57 % des Portfolios von Whitcomb & Hess aus und war dessen Position auf Rang 21.
Whitcomb & Hess meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 22 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 416 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Whitcomb & Hess für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .