Whelan Financials Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund VTIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu VTIP Fondsaktivität für VTIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	250.577 $	Verkaufen	4.989 -10.804	-68 %	-543.083 $	0,07 %	89
2026 Q1	788.839 $	Verkaufen	15.793 -417.977	-96 %	-20,8 Mio. $	0,24 %	38
2025 Q4	21,5 Mio. $	Kaufen	433.770 +13.487	+3 %	+674.361 $	6,7 %	5
2025 Q3	21,3 Mio. $	Kaufen	420.283 +12.550	+3 %	+631.648 $	6,74 %	5
2025 Q2	20,5 Mio. $	Kaufen	407.733 +206	+0,1 %	+10.287 $	7,41 %	5
2025 Q1	20,3 Mio. $	Kaufen	+407.527	Neu	+20 Mio. $	7,91 %	5

Weitere Fonds mit VTIP im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Associates Boston, Massachusetts 6,93 Mrd. $ AUM 17,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empirical Wealth Management Seattle, Washington 6,85 Mrd. $ AUM 30,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTIP-Position von Whelan Financial: Q2 2026 im Rückblick

Whelan Financial verringerte seine Beteiligung an Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund (VTIP) im Q2 2026 um 68 %, verkaufte schätzungsweise 543.083 $ und hielt danach 4.989 Aktien im Wert von 250.577 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #89.

Whelan Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in VTIP und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 956 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTIP.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Whelan Financial 4.989 Aktien von Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Wert von 250.577 $.
Whelan Financial verkaufte 10.804 Aktien von Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q2 2026 im geschätzten Wert von 543.083 $.
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 89.
Whelan Financial meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Whelan Financial in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund erreichte im Q4 2025 mit 21,5 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 956 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .