Whelan Financials Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,56 Mio. $	Kaufen	6.832 +1	+0 %	+375 $	0,66 %	18
2026 Q2	2,53 Mio. $	Verkaufen	6.831 -699	-9 %	-249.935 $	0,69 %	18
2026 Q1	2,42 Mio. $	Kaufen	7.530 +605	+9 %	+202.985 $	0,75 %	16
2025 Q4	2,32 Mio. $	Verkaufen	6.925 -59	-0,8 %	-19.628 $	0,73 %	18
2025 Q3	2,29 Mio. $	Verkaufen	6.984 -408	-6 %	-128.880 $	0,73 %	18
2025 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	7.392 +617	+9 %	+173.535 $	0,81 %	16
2025 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	6.775 -27	-0,4 %	-7.844 $	0,72 %	14
2024 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	6.802 +50	+0,7 %	+14.589 $	0,78 %	13
2024 Q3	1,91 Mio. $	Verkaufen	6.752 -234	-3 %	-63.825 $	0,79 %	14
2024 Q2	1,87 Mio. $	Verkaufen	6.986 -11	-0,2 %	-2.847 $	0,83 %	11
2024 Q1	1,82 Mio. $	Verkaufen	6.997 -147	-2 %	-36.368 $	0,83 %	13
2023 Q4	1,69 Mio. $	Kaufen	7.144 +6	+0,1 %	+1.326 $	0,79 %	12
2023 Q3	1,52 Mio. $	Kaufen	7.138 +300	+4 %	+66.405 $	0,8 %	13
2023 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	6.838 -236	-3 %	-49.225 $	0,79 %	13
2023 Q1	1,44 Mio. $	Verkaufen	7.074 -360	-5 %	-72.065 $	0,8 %	12
2022 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	7.434 +1.275	+21 %	+245.716 $	0,86 %	11
2022 Q3	1,1 Mio. $	Verkaufen	6.159 -4.264	-41 %	-849.834 $	0,76 %	12
2022 Q2	1,97 Mio. $	Kaufen	10.423 +124	+1 %	+25.476 $	1,33 %	10
2022 Q1	2,34 Mio. $	Kaufen	10.299 +7.375	+252 %	+1,66 Mio. $	1,44 %	9
2021 Q4	706.000 $	Kaufen	2.924 +7	+0,2 %	+1.652 $	0,44 %	11
2021 Q3	648.000 $	Kaufen	+2.917	Neu	+665.183 $	0,59 %	10

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Global Advisers Malvern, Pennsylvania 225 Mrd. $ AUM

Vanguard Advisers Inc Malvern, Pennsylvania 30,5 Mrd. $ AUM

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan 12,9 Mrd. $ AUM 11,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allworth Financial Folsom, California 28,2 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von Whelan Financial: Q3 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 0,01 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 375 $ und erhöhte die Position damit auf 6.832 Aktien im Wert von 2,56 Mio. $. Die Position macht 0,66 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 3.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whelan Financial 6.832 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 2,56 Mio. $.
Whelan Financial kaufte im Q3 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im geschätzten Wert von 375 $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 0,66 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 18.
Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 3.383 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .