Whelan Financials Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu VIG Fondsaktivität für VIG

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	337.600 $	Kaufen	1.447 +300	+26 %	+72.061 $	0,09 %	76
2026 Q2	271.403 $	Kaufen	1.147 +21	+2 %	+4.822 $	0,07 %	83
2026 Q1	242.158 $	Kaufen	1.126 +24	+2 %	+5.350 $	0,08 %	81
2025 Q4	242.198 $	Kaufen	+1.102	Neu	+240.777 $	0,08 %	80
2022 Q1	–	Verkaufen	-1.284	Geschlossen	-221.000 $	–	25
2021 Q4	221.000 $	Kaufen	+1.284	Neu	+211.638 $	0,14 %	17

Weitere Fonds mit VIG im Portfolio

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 19,5 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modera Wealth Management Westwood, New Jersey 9,5 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Capital Management Roswell, Georgia 8,26 Mrd. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VIG-Position von Whelan Financial: Q3 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) im Q3 2026 um 26 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 72.061 $ und erhöhte die Position damit auf 1.447 Aktien im Wert von 337.600 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #76.

Whelan Financial meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in VIG und hielt sie seitdem in 5 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.304 von Wall St. Rank erfasste Fonds VIG.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whelan Financial 1.447 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im Wert von 337.600 $.
Whelan Financial kaufte im Q3 2026 300 Aktien von Vanguard Dividend Appreciation ETF im geschätzten Wert von 72.061 $.
Vanguard Dividend Appreciation ETF machte in Q3 2026 0,09 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 76.
Whelan Financial meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF und hielt sie seitdem in 5 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.304 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Dividend Appreciation ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .