Whelan Financials Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Whelan Financial Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	59,8 Mio. $	Kaufen	1.839.567 +50.773	+3 %	+1,71 Mio. $	15,51 %	2
2026 Q2	56,7 Mio. $	Kaufen	1.788.794 +13.332	+0,8 %	+422.951 $	15,45 %	2
2026 Q1	54,5 Mio. $	Verkaufen	1.775.462 -4.316	-0,2 %	-130.926 $	16,91 %	1
2025 Q4	48,8 Mio. $	Kaufen	1.779.778 +11.531	+0,7 %	+313.530 $	15,25 %	2
2025 Q3	48,3 Mio. $	Kaufen	1.768.247 +29.034	+2 %	+792.097 $	15,3 %	2
2025 Q2	46,1 Mio. $	Kaufen	1.739.213 +51.860	+3 %	+1,35 Mio. $	16,67 %	2
2025 Q1	47,2 Mio. $	Kaufen	1.687.353 +1.843	+0,1 %	+51.375 $	18,35 %	1
2024 Q4	46 Mio. $	Kaufen	1.685.510 +44.126	+3 %	+1,25 Mio. $	18,1 %	2
2024 Q3	46,2 Mio. $	Kaufen	1.641.384 +26.913	+2 %	+733.183 $	19,05 %	2
2024 Q2	41,8 Mio. $	Kaufen	1.614.471 +40.200	+3 %	+1,05 Mio. $	18,69 %	2
2024 Q1	42,3 Mio. $	Verkaufen	1.574.271 -16.908	-1 %	-436.808 $	19,32 %	2
2023 Q4	40,4 Mio. $	Kaufen	1.591.179 +57.492	+4 %	+1,37 Mio. $	18,84 %	2
2023 Q3	36,2 Mio. $	Kaufen	1.533.687 +45.576	+3 %	+1,12 Mio. $	19,08 %	1
2023 Q2	36 Mio. $	Kaufen	1.488.111 +29.208	+2 %	+697.858 $	18,83 %	2
2023 Q1	35,6 Mio. $	Kaufen	1.458.903 +27.672	+2 %	+691.814 $	19,73 %	1
2022 Q4	36 Mio. $	Kaufen	1.431.231 +340.734	+31 %	+8,41 Mio. $	21,75 %	1
2022 Q3	24,1 Mio. $	Kaufen	1.090.497 +30.468	+3 %	+740.220 $	16,6 %	2
2022 Q2	25,3 Mio. $	Kaufen	1.060.029 +45.714	+5 %	+1,16 Mio. $	17,12 %	1
2022 Q1	26,7 Mio. $	Kaufen	1.014.315 +17.292	+2 %	+452.810 $	16,43 %	1
2021 Q4	26,9 Mio. $	Verkaufen	997.023 -655.335	-40 %	-17 Mio. $	16,67 %	1
2021 Q3	40,9 Mio. $	Kaufen	+1.652.358	Neu	+42 Mio. $	37,38 %	1

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52,7 Mrd. $ AUM 16,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CIBC World Market Toronto, Ontario, Canada 61,4 Mrd. $ AUM 32,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 106 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Whelan Financial: Q3 2026 im Rückblick

Whelan Financial erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 2,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,71 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 1.839.567 Aktien im Wert von 59,8 Mio. $. Die Position macht 15,51 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.584 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Whelan Financial 1.839.567 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 59,8 Mio. $.
Whelan Financial kaufte im Q3 2026 50.773 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 1,71 Mio. $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 15,51 % des Portfolios von Whelan Financial aus und war dessen Position auf Rang 2.
Whelan Financial meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.584 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Whelan Financial für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .