Westmount Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westmount Partners Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	248.986 $	Kaufen	1.025 +1	+0,1 %	+233 $	0,05 %	231
2026 Q1	222.569 $	Halten	1.024	–	–	0,05 %	245
2025 Q4	216.924 $	Halten	1.024	–	–	0,05 %	233
2025 Q3	214.515 $	Kaufen	+1.024	Neu	+209.380 $	0,06 %	232
2025 Q2	–	Verkaufen	-1.426	Geschlossen	-265.590 $	–	255
2025 Q1	265.590 $	Kaufen	1.426 +350	+33 %	+69.140 $	0,08 %	200
2024 Q4	213.251 $	Verkaufen	1.076 -137	-11 %	-28.124 $	0,06 %	201
2024 Q3	243.581 $	Kaufen	+1.213	Neu	+233.172 $	0,07 %	194
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.550	Geschlossen	-297.492 $	–	227
2024 Q1	297.492 $	Kaufen	1.550 +229	+17 %	+41.323 $	0,11 %	163
2023 Q4	237.810 $	Kaufen	1.321 +3	+0,2 %	+490 $	0,1 %	168
2023 Q3	210.204 $	Kaufen	1.318 +3	+0,2 %	+502 $	0,09 %	176
2023 Q2	217.507 $	Kaufen	1.315 +3	+0,2 %	+472 $	0,09 %	166
2023 Q1	208.319 $	Kaufen	1.312 +3	+0,2 %	+497 $	0,1 %	166
2022 Q4	207.890 $	Kaufen	+1.309	Neu	+208.409 $	0,11 %	162

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Westmount Partners: Q2 2026 im Rückblick

Westmount Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q2 2026 um 0,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 233 $ und erhöhte die Position damit auf 1.025 Aktien im Wert von 248.986 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #231.

Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 297.492 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.780 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 1.025 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 248.986 $.
Westmount Partners kaufte im Q2 2026 1 Aktie von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 233 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,05 % des Portfolios von Westmount Partners aus und war dessen Position auf Rang 231.
Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Westmount Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF erreichte im Q1 2024 mit 297.492 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.780 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .