Westmount Partners
AOA-Symbol

Westmount Partnerss iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Westmount Partners Aktiendetails zu AOA Fondsaktivität für AOA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		3,72 Mio. $ Kaufen
38.147
+915
+2 % +87.287 $ 0,81 % 21
2026
Q1 		3,29 Mio. $ Kaufen
37.232
+872
+2 % +79.432 $ 0,81 % 22
2025
Q4 		3,26 Mio. $ Verkaufen
36.360
-2.015
-5 % -179.413 $ 0,81 % 21
2025
Q3 		3,39 Mio. $ Kaufen
38.375
+14.045
+58 % +1,2 Mio. $ 0,88 % 24
2025
Q2 		2,03 Mio. $ Kaufen
24.330
+325
+1 % +25.414 $ 0,56 % 42
2025
Q1 		1,84 Mio. $ Kaufen
24.005
+1.772
+8 % +138.067 $ 0,56 % 42
2024
Q4 		1,7 Mio. $ Kaufen
22.233
+1.967
+10 % +154.060 $ 0,52 % 41
2024
Q3 		1,6 Mio. $ Verkaufen
20.266
-331
-2 % -25.148 $ 0,48 % 43
2024
Q2 		1,54 Mio. $ Kaufen
20.597
+50
+0,2 % +3.655 $ 0,51 % 43
2024
Q1 		1,51 Mio. $ Kaufen
20.547
+1.697
+9 % +119.754 $ 0,54 % 39
2023
Q4 		1,3 Mio. $ Kaufen
18.850
+2.659
+16 % +173.276 $ 0,53 % 39
2023
Q3 		1,03 Mio. $ Kaufen
16.191
+298
+2 % +19.584 $ 0,45 % 45
2023
Q2 		1,05 Mio. $ Kaufen
15.893
+3.182
+25 % +204.691 $ 0,46 % 44
2023
Q1 		808.315 $ Kaufen
12.711
+75
+0,6 % +4.684 $ 0,37 % 57
2022
Q4 		755.001 $ Kaufen
+12.636
Neu +747.979 $ 0,39 % 61

Weitere Fonds mit AOA im Portfolio

Rockefeller Capital Management
Rockefeller Capital Management New York 65,2 Mrd. $ AUM 31,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jim Saulnier & Associates
Jim Saulnier & Associates Fort Collins, Colorado 259 Mio. $ AUM 8,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ellenbecker Investment Group
Ellenbecker Investment Group Waukesha, Wisconsin 860 Mio. $ AUM 18,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama 17,2 Mrd. $ AUM 24,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AOA-Position von Westmount Partners: Q2 2026 im Rückblick

Westmount Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) im Q2 2026 um 2,5 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 87.287 $ und erhöhte die Position damit auf 38.147 Aktien im Wert von 3,72 Mio. $. Die Position macht 0,81 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #21.

Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in AOA und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 426 von Wall St. Rank erfasste Fonds AOA.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Westmount Partners 38.147 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im Wert von 3,72 Mio. $.
  • Westmount Partners kaufte im Q2 2026 915 Aktien von iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF im geschätzten Wert von 87.287 $.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF machte in Q2 2026 0,81 % des Portfolios von Westmount Partners aus und war dessen Position auf Rang 21.
  • Westmount Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 426 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF.

Auf Grundlage der von Westmount Partners für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .