West Wealth Groups U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Verlauf der Aktienposition

Portfolio von West Wealth Group Aktiendetails zu DFAC Fondsaktivität für DFAC

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-43.618	Geschlossen	-1,93 Mio. $	–	147
2026 Q2	1,93 Mio. $	Kaufen	43.618 +107	+0,2 %	+4.578 $	0,32 %	32
2026 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	+43.511	Neu	+1,75 Mio. $	0,33 %	31

Weitere Fonds mit DFAC im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM Capital Phoenix, Arizona 1,42 Mrd. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGlone Suttner Wealth Management Appleton, Wisconsin 861 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWA

BCU Wealth Advisors Vernon Hills, Illinois 309 Mio. $ AUM 12,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Conrad Siegel Investment Advisors Harrisburg, Pennsylvania 618 Mio. $ AUM 13,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina 1,15 Mrd. $ AUM 12,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAC-Position von West Wealth Group: Q3 2026 im Rückblick

West Wealth Group hat die Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 43.618 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,93 Mio. $.

West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in DFAC und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAC.

West Wealth Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
West Wealth Group verkaufte 43.618 Aktien von U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.
West Wealth Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von West Wealth Group in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 1,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 217 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von West Wealth Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .