WESPAC Advisors SoCals BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF XFIV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WESPAC Advisors SoCal Aktiendetails zu XFIV Fondsaktivität für XFIV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	6,39 Mio. $	Kaufen	136.862 +61.228	+81 %	+2,93 Mio. $	1,15 %	30
2026 Q2	3,68 Mio. $	Kaufen	75.634 +6.234	+9 %	+304.029 $	0,66 %	43
2026 Q1	3,41 Mio. $	Kaufen	+69.400	Neu	+3,43 Mio. $	0,73 %	43

Weitere Fonds mit XFIV im Portfolio

Capital Investment Counsel (Colorado) Denver, Colorado 805 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Investment Management Austin, Texas 5,27 Mrd. $ AUM 11,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIM

Total Investment Management Scottsdale, Arizona 1,03 Mrd. $ AUM 10,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arvest Investments Lowell, Arkansas 835 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Meridian Wealth Management Lexington, Kentucky 3,35 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atwood & Palmer Kansas City, Missouri 1,95 Mrd. $ AUM 16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Merit Financial Group Alpharetta, Georgia 17,9 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Guidance Group Palm Harbor, Florida 279 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XFIV-Position von WESPAC Advisors SoCal: Q3 2026 im Rückblick

WESPAC Advisors SoCal erhöhte seine Beteiligung an BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF (XFIV) im Q3 2026 um 81 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,93 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 136.862 Aktien im Wert von 6,39 Mio. $. Die Position macht 1,15 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in XFIV und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds XFIV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WESPAC Advisors SoCal 136.862 Aktien von BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF im Wert von 6,39 Mio. $.
WESPAC Advisors SoCal kaufte im Q3 2026 61.228 Aktien von BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF im geschätzten Wert von 2,93 Mio. $.
BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF machte in Q3 2026 1,15 % des Portfolios von WESPAC Advisors SoCal aus und war dessen Position auf Rang 30.
WESPAC Advisors SoCal meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 37 von Wall St. Rank erfasste Fonds BondBloxx Bloomberg Five Year Target Duration US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von WESPAC Advisors SoCal für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .